哈圖(霍爾查 飾)和烏蘭其其格(熊睿玲 飾)到處尋找朝魯(傅程鵬 飾)三人，他在草原上吹口哨引來了一匹馬，一眼認出是朝魯騎的馬。山丘上出現(xiàn)了火光，烏蘭其其格猜到朝魯三人在烤火，喜出望外與哈圖往山丘奔去，終于找到了朝魯三人。通嘎啦嘎經(jīng)過一夜折騰，生病發(fā)了燒。蘇書記(盧勇 飾)立即派人找來喇嘛為通嘎啦嘎治病。通嘎啦嘎得到及時醫(yī)治，脫離了危險，朝魯心頭大石落地，向哈圖認錯，做好了被哈圖教訓的準備。哈圖沒有打朝魯，而是讓朝魯喝一口酒取暖。

　　阿藤花(王梓桐 飾)守在通嘎啦嘎身邊，握著通嘎啦嘎的手，朝魯記恨阿藤花揭發(fā)他出走，想拉開阿藤花的手，不給阿藤花握通嘎拉嘎(楊舒 飾)的手。阿藤花死死握住通嘎拉嘎的手，不肯松開，朝魯如何使勸，始終無法拉走阿藤花的手。蘇書記心情煩躁，后悔打了阿藤花，決定隔天去旗里檢討。

　　時光飛逝，1970年代，朝魯一行人已經(jīng)在草原長大成人了。他帶領(lǐng)妹妹通嘎拉嘎去山上采藥，在回家路上遇到了巴雅爾，向巴雅爾發(fā)出挑戰(zhàn)。巴雅爾已經(jīng)是牧區(qū)的民兵了，他給朝魯送來了報名表，提醒朝魯應該參軍。哈圖與政府有矛盾，曾被民兵打斷了一條腿，他見朝魯帶了報名表回家，不由分說燒掉了報名表，不同意朝魯當民兵。

　　朝魯找不到報名表，向哈圖打探報名表的下落。哈圖否認自己藏了報名表，堅決不同意朝魯做民兵。哈圖認為牧民靠放牧就可以維持生計了，如果牧民想去當兵就是不務(wù)正業(yè)。

　　朝魯心有不甘去訓練場應征當兵，與負責人發(fā)生了沖突。徐連長聞訊而至，一招制服了朝魯。他得知朝魯是哈圖的兒子，宣布哈圖有政治污點，朝魯不能當兵。

　　阿藤花在父親蘇書記的安排下當了兵，而且一當兵就是做排長。巴雅爾向阿藤花說情，希望阿藤花幫朝魯想辦法當兵。阿藤花假裝答應巴雅爾，前往徐連長的辦公室，說了朝魯許多壞話。出門后說謊欺騙巴雅爾，謊稱未能說服徐連長同意朝魯當兵。

　　蘇書記勸說烏蘭其其格找一個合適的男人成家，徐連長來找蘇書記，與蘇書記商量把國家孩子吸收到民兵連，打造一支忠于國家的隊伍。蘇書記給了一份孩子們的名單給徐連長，烏蘭其其格在徐連長回程的路上唱歌，引起了徐連長的注意。徐連長向烏蘭其其格了解通嘎拉嘎的情況，想招收通嘎拉嘎。烏蘭其其格對徐連長有問必答，透露自己為了照顧通嘎拉嘎，與酗酒的丈夫離婚了。通嘎拉嘎請求徐連長給朝魯當兵，徐連長要求朝魯與哈圖劃清界限，就有機會當兵了。

　　謝若水(徐洪浩 飾)從小身體不好，徐連長向滿都拉保證，只要謝若水當了兵，體格一定會變強大，以后不用再吃藥了。朝魯為了當兵做了面條討好哈圖，但哈圖不領(lǐng)情，提醒朝魯想當兵就從家里滾出去。