朝魯(傅程鵬 飾)不愿意去上學，一心只想回上海。他承認父親已經去世了，晚上睡覺的時候拼命回憶父親的相貌，卻怎么也記不起來了。朝魯覺得自己和妹妹這輩子可能一直留在大草原了，妹妹通嘎啦嘎還能記住父親的模樣，但她記不清母親的模樣了。朝魯與妹妹通嘎啦嘎抱頭痛哭，叮囑妹妹通嘎啦嘎必須住記父親的長相，以后兩人長大了再回上海。

　　牧區(qū)晚上放電影，甘亮與一個蒙古姑娘親密無間一起來看電影。烏蘭其其格(熊睿玲 飾)心里不是滋味，看完電影后帶著通嘎啦嘎和朝魯回家，兄妹倆人在路上有說有笑，緩解了烏蘭其其格的心情。

　　阿藤花(王梓桐 飾)見通嘎啦嘎獲得小標兵獎勵，心有不甘搶走了通嘎啦嘎手里的獎狀，同學們紛紛指責阿藤花，不料阿藤花非但不歸還獎狀給通嘎啦嘎，還撕爛了獎狀。通嘎啦嘎放聲大哭，烏蘭其其格來接通嘎啦嘎，拿走了撕爛的獎狀，帶回家里拼接。朝魯得知妹妹通嘎啦嘎受了委屈，憤憤不平在巴雅爾的陪同下找阿藤花算賬，教訓了阿藤爾一頓。蘇書記(盧勇 飾)聽到阿藤花呼救的聲音，趕了過來。朝魯情急之下向蘇書記拔刀。蘇書記向滿都拉了解完阿藤花被揍的原因，讓阿藤花寫了檢討書。朝魯年紀輕輕就拔刀對人，蘇書記沒有責怪他，而是認為哈圖(霍爾查 飾)教育不力。

　　哈圖喝醉了酒來教訓朝魯，他得知朝魯被蘇書記揍了，一怒之下向蘇書記動手。朝魯在哈圖的帶領下回家，哈圖半路上讓朝魯下馬，烏蘭其其格以為哈圖要揍朝魯，趕緊阻攔。朝魯相信哈圖不會揍他，下馬后稱呼哈圖為父親。哈圖感動萬分，立即教朝魯摔跤。

　　朝魯始終想離開草原，趁著哈圖晚上熟睡，朝魯藏了一些干果和奶酪。次日，哈圖出門了，朝魯準備離開草原。阿藤花聽到消息，想跟朝魯幾人一起走。

　　謝若水(徐洪浩 飾)決定跟朝魯一起回上海，回家拿饅頭。滿都拉忽然回家，阻攔謝若水出走，謝若水嚇得驚慌失措，保證以后不再出走了。朝魯得知阿藤花向校長告密了，心知不能再拖下去了，趕緊帶領妹妹通嘎啦嘎和謝若水騎馬出發(fā)。

　　蘇書記帶領牧民們分頭尋找朝魯三人，天色漸漸黑了下來，草原上一片寂靜。通嘎啦嘎在馬上睡著了，朝魯一心只想盡快回到上海。謝若水覺得草原的夜太冷了。到了下半夜，草原的氣溫越來越低了，達到了零下十幾度，滿都拉心急如焚，后悔不該打謝若水。通嘎啦嘎在馬上冷得瑟瑟發(fā)抖，謝若水發(fā)現自己帶的干糧被凍得硬邦邦的，無從下嘴。牧民們喊話的聲音傳了過來，謝若水打了退堂鼓，勸說朝魯打消回上海的計劃。朝魯不肯放棄原計劃，點燃了謝若水找來的木柴取暖。牧民們在草原上搜尋無果，原路返回。蘇書記得知第二批牧民還沒有回來，心急如焚。