李云鶴(隋存毅 飾)發(fā)現(xiàn)了云龍藏身之處，并再此抓到 李云龍(劉峰超 飾)，這次李云鶴吸取了上次的教訓(xùn)，決定親自對(duì)付李云龍。李云鶴拿出了當(dāng)年美國(guó)軍官交給他的心理戰(zhàn)，慢慢瓦解李云龍的心里防線。

李云鶴利用了李云龍的煙癮和喜好美色的弱點(diǎn)，并讓云龍?jiān)诠黹T(mén)關(guān)走了一圈兒，讓其感受到花花世界的美好，將云龍逐步瓦解，招攬其至保密局做事，并斷了李云龍的后路，讓李云龍首先去搗了 李云飛(陳龍 飾)所在共產(chǎn)黨的地下情報(bào)站點(diǎn)。

李云龍順利的破壞了云飛的情報(bào)站點(diǎn)，搗毀一部電臺(tái)并殺害四名同志。此事被云飛知道，找到云龍討個(gè)說(shuō)法，不想此時(shí)的云龍以窮兇極惡，不肯悔改。云 飛決定清理門(mén)戶，鏟除云龍。并以門(mén)內(nèi)的規(guī)矩，與云龍割袍斷義，做生死了斷。云飛與云龍大戰(zhàn)幾百回合，因常年吸大煙的原因，云龍的功夫大不如前，并有敗退之 象，云龍只得逃走。云龍回到 秋紅(常樂(lè) 飾)住處，秋紅也知道云龍現(xiàn)在是越走越歪，勸云龍改邪歸正，云龍聽(tīng)得心煩，給秋紅留下錢(qián)，并決意不在回來(lái)。

與此同時(shí)，李德為了幫助云飛，從古方子上找到了散功茶的配方，決定廢掉云龍的功夫，此事被前來(lái)向李德求助的秋紅撞見(jiàn)，秋紅勸李德不要?dú)⒘嗽讫垼?李德勸秋紅等云龍武功被廢了以后要好生照顧云龍，和云龍好好過(guò)日子。李德帶著散功茶前去回夢(mèng)樓拜會(huì)李云龍，不巧正趕上云龍?jiān)诨貕?mèng)樓里逍遙風(fēng)流。