三人一番切磋交談，高敬齋圓滑處世，字字懇切且留有余地，在他看來，飛虎隊的人同樣不能得罪，于是同樣也答應了李正(賀剛 飾)的請求。然而王強(鐘衛(wèi)華 飾)對于高敬齋的態(tài)度抱有懷疑，覺得此人太過熱情，諸多掩飾。

松尾進一步展開行動，要求高敬齋收編崔長根領(lǐng)導下的頑軍，完成對微山湖的領(lǐng)導和控制，高敬齋十分為難，只能硬著頭皮答應。

劉洪(張子健 飾)同樣覺得高敬齋不可信，于是決定親自去微山島見一見那位崔團長。與此同時，高敬齋在極力的說服崔長根，完事為大局著想，希望他也能與日本人建立合作關(guān)系，但是崔長根完全不把這些放在眼里。

芳林嫂(梁琳琳 飾)得知劉洪真的要去微山湖，頗為擔心他的安慰，也極力想要勸阻，劉洪讓芳林嫂不要擔心。

是日，劉洪登門拜訪，卻被閻田擋在門外，閻田口出惡言，不斷扭曲八路軍和飛虎隊的意圖，甚至拿各種閑言閑語來詆毀共產(chǎn)黨。

劉洪不卑不亢，誠摯有理的訴說自己只求國共合作，聯(lián)合抗日的意圖。這反而引起了崔團的賞識，然而崔團還是將劉洪拒之門外。

劉洪依舊信心十足，覺得說服崔團是早晚的事，然而沒想到回程路上卻遭到了閻田的暗襲，打斗之中，劉洪受了重傷。

重傷后的劉洪暫時躲到芳林嫂家，閻田一路追殺過來，好在靠著芳林嫂的機智才讓閻田放下戒心離開。然而回到了微山島之后，閻田卻反過來污蔑是劉洪和他們起沖突，并傷了他好幾個弟兄。這讓崔團大發(fā)雷霆，發(fā)誓只要有他在一天，劉洪就別想著吞并他。