湖邊，陸續(xù)有鬼子和偽軍投入搜索。松尾和野川根據(jù)被擊碎器皿的包裝判定，這批物資是根據(jù)地八路軍期盼的藥品，松尾不禁更加忐忑。3天前，他剛向小林司令官立下軍令狀，全力剿殺飛虎隊(duì)，切斷其對根據(jù)地的物資供應(yīng)，保證日軍“鐵壁合圍”掃蕩順利進(jìn)行，但飛虎隊(duì)還沒找著，物資就接連被劫！現(xiàn)在這批藥品流落到湖區(qū)，飛虎隊(duì)肯定不會袖手旁觀，他認(rèn)為機(jī)會來了。這時，鬼子隊(duì)長直木來報發(fā)現(xiàn)兩具蘇北游擊隊(duì)員的尸體。

從蘆葦蕩里出來的大壯(趙澤文 飾)有些激動，情報，飛虎隊(duì)，老洪，這些夢中的場景一下子變得觸手可及！他決定馬上去找馬大爺，連虎子(小叮咚 飾)又挑逗入小飛虎隊(duì)的事也沒搭理，但正到處找孩子的大壯娘(方子春 飾)發(fā)現(xiàn)了他，不由分說地拉回了家。

趕到湖區(qū)的飛虎隊(duì)發(fā)現(xiàn)周圍已被日軍封鎖，絡(luò)腮胡和大煙袋感到了事態(tài)的嚴(yán)重，決定一方面保證已集結(jié)物資的安全轉(zhuǎn)運(yùn)，另一方面設(shè)法迅速搞清這批藥品和蘇北游擊隊(duì)員的下落。戲法練不好，煤球沒撿著，筐子又弄丟了，大壯被他爹田老大滿院里追著打，虎子和小銀(胡天陽 飾)幾個正看笑話，家長們趕來把孩子揪了回去，虎子被娘數(shù)落不專心看妹妹秀秀(宋林蔚 飾)（6歲），小銀奶奶(孫志敏 飾)則拉著小銀再不松手。

鬼子又發(fā)現(xiàn)一具蘇北游擊隊(duì)員的尸體，并捉到一個奄奄一息的年輕游擊隊(duì)員，待日軍軍醫(yī)趕到，他已閉上了眼睛，松尾大怒，下令對湖邊的沙溝等村落同時展開搜查，務(wù)必找到最后一個游擊隊(duì)員（老吳），活要見人，死要見尸。

大壯雖然膽小，但做事一根筋，既然受人之托，就要忠人之事，他編出好多理由設(shè)法出門，爹娘不為所動，最后干脆把他鎖在了家里。直木率鬼子進(jìn)沙溝了，各家趕緊堅(jiān)壁清野。小銀奶奶護(hù)住了孫子，但她最鐘愛的佛像卻被鬼子打碎；虎子要揍一鬼子被辣嫂(艾麗婭 飾)阻止，才沒惹事；田老大為了保護(hù)雜耍用的把式，遭到直木的毒打；地主胡有財給兒子胡小頭(李易辰 飾)（11歲）找的童養(yǎng)媳，拒絕鬼子侮辱跳湖自盡，胡小頭哭著要報仇，胡有財敢怒不敢言。和鳳兒(陳小妹 飾)一塊被藏起來的大壯還想著自己的心事，鳳兒則表示飛虎隊(duì)決不會饒了鬼子的。

正悄然搜尋藥品的飛虎隊(duì)意識到蘇北游擊隊(duì)員已兇多吉少，這時，發(fā)覺鬼子又在禍害百姓，就主動暴露，松尾聞訊來了精神，馬上回調(diào)人馬準(zhǔn)備決戰(zhàn)，但飛虎隊(duì)隨即消失在茫茫的蘆葦蕩中。搜索的鬼子終于在湖邊里找到了老吳的尸體，看到旁邊有個本地特有的筐子，懷疑老吳身上的情報已經(jīng)轉(zhuǎn)移，松尾下令馬上抓捕早已懷疑的幾個飛虎隊(duì)聯(lián)絡(luò)員，并部署繼續(xù)搜索藥品、追剿飛虎隊(duì)。

鬼子雖然走了，田老大卻被打的爬不起來，家里忙作一團(tuán)，不明就里的大壯想著老吳托付的那兩句重要的話，一定對打鬼子有用，就趁亂偷偷從家里跑了出來，獨(dú)自趕往劉莊，由于鬼子和漢奸還在四處活動，大壯在路上不斷遇到他們，緊張的要命，左躲右閃中還差點(diǎn)忘了那兩句話。

一算命老頭出現(xiàn)在沙溝街上，辣嫂聞訊過來算了一卦?；⒆映藱C(jī)丟下妹妹出來找自己的隊(duì)員，發(fā)現(xiàn)都還躲在家里，悄悄溜出來的小銀到是積極找他，卻不被虎子理會。但讓虎子和小銀奇怪的是，這邊鳳兒匆匆趕往村口，而一轉(zhuǎn)眼，那位眉毛上長有黑痦子的算命老頭進(jìn)一破廟出來時已變成了像是走親戚的青年！

劉莊的人被鬼子嚇得大都閉門不出，大壯好不容易才打聽到馬大爺?shù)募?，進(jìn)門就讓馬大爺帶他去找老洪，馬大爺很是吃驚，正想詢問，孫二狗就帶著鬼子砸開了院門，情勢危急，馬大爺讓大壯趕緊跳墻逃走。鬼子沖進(jìn)來，長著一雙對眼的孫二狗看到了大壯的背影，但由于急于抓馬大爺，孫二狗也沒有在意。

辣嫂是飛虎隊(duì)和老許單線聯(lián)系的秘密聯(lián)絡(luò)員，她接到“算命老頭”——飛虎隊(duì)偵察員的指示后，就挑著菜叫賣想和老許接頭，以了解鬼子的搜尋情況，但車站正在戒嚴(yán)，老許看見想過去也被阻攔。藥品和飛虎隊(duì)失去了蹤影，松尾和野川明白，湖區(qū)廣大，地形復(fù)雜，想找出藥品決非易事。這時，馬大爺?shù)?個飛虎隊(duì)聯(lián)絡(luò)員已被押到沙溝站，松尾希望在他們身上能有所突破。