孫二狗挨個(gè)詢(xún)問(wèn)，但沒(méi)有人承認(rèn)。鬼子的刺刀指到大壯(趙澤文 飾)身上，大壯嚇得尿了褲子，大壯娘(方子春 飾)的心都提到了嗓子眼，辣嫂(艾麗婭 飾)上前為大壯辯解，說(shuō)大壯和虎子(小叮咚 飾)在自己家玩一天都沒(méi)出門(mén)。野川讓喜郎(孫鈺 飾)(孫鈺 飾)親自辨認(rèn)，喜郎擔(dān)心父親殺人，想了一會(huì)，說(shuō)不是大壯，又看看虎子、小銀(胡天陽(yáng) 飾)……最后誰(shuí)也沒(méi)指認(rèn)。鬼子臨走時(shí)，黑子突然沖鬼子吠叫起來(lái)，被野川強(qiáng)行帶走了。

田老大的腿一直在疼，原以為是淤傷，但經(jīng)下午大壯他們的事一折騰，就更是疼痛難忍，請(qǐng)來(lái)郎中一看，原來(lái)是昨天就被直木打成了骨折。情報(bào)沒(méi)送出去，情緒本就不好，黑子又被帶走，大壯更加難過(guò)，現(xiàn)在爹的腿又成了這樣，雜耍班只好暫時(shí)歇業(yè)。父母雙亡的小銀是奶奶帶大的，這會(huì)他正被奶奶拖住拜佛謝平安。有些后怕的虎子，被辣嫂反復(fù)叮囑一定不能再惹事，虎子爹被鬼子抓勞工一走沒(méi)了音信，兒子要是再有三長(zhǎng)兩短，日子就沒(méi)法過(guò)了。

回到臨城的松尾調(diào)查物資丟失及被劫的行動(dòng)無(wú)果，遭到小林司令官的電話(huà)訓(xùn)斥，命十天內(nèi)必須拿到藥品，并找到飛虎隊(duì)進(jìn)行毀滅性打擊。惱怒的松尾對(duì)馬大爺3人實(shí)施了酷刑，但仍未問(wèn)出飛虎隊(duì)和藥品的下落。而此時(shí)，化裝成鐵路工人的黑痦子帶人已乘火車(chē)進(jìn)了臨城，他們徑直來(lái)到鬼子兵營(yíng)外面，偵察鬼子晚間的火力部署，為營(yíng)救馬大爺?shù)热俗鰷?zhǔn)備。

輾轉(zhuǎn)反側(cè)，大壯好容易睡著，卻又是噩夢(mèng)糾纏，他夢(mèng)到了馬大爺被鬼子槍斃，爹成了沒(méi)腿的殘廢，黑子被鬼子宰殺燉成了狗肉湯，鬼子的刺刀刺向了虎子小銀和他……驚醒時(shí)已是一身冷汗。

一大早，大壯就從家里偷跑出來(lái)到車(chē)站。喜郎沒(méi)有指出打他的孩子，大壯覺(jué)得這個(gè)小鬼子和那些大鬼子不一樣，表示以后再也不會(huì)讓虎子和小銀打他了，并懇求喜郎把黑子還給他，喜郎說(shuō)他沒(méi)有伙伴，希望黑子陪他玩幾天，大壯同意了他的要求，并問(wèn)起馬大爺?shù)氖?，喜郎說(shuō)已被松尾帶去了臨城，這個(gè)消息讓大壯頓時(shí)變得不安，馬大爺是找到老洪的唯一線(xiàn)索，這可怎么辦？

虎子的手下因?yàn)楹ε拢疾辉冈俑蚬碜?，虎子成了光桿司令，但他又好面子，只同意小銀當(dāng)彭亮的替補(bǔ)。胡小頭(李易辰 飾)聽(tīng)說(shuō)虎子成立了小飛虎隊(duì)，還打了小鬼子，就找到虎子想入伙，虎子認(rèn)為他是小漢奸，胡小頭說(shuō)他不是，他媳婦被鬼子害死了，他要報(bào)仇，但無(wú)論怎么說(shuō)，虎子就是不同意。

看著躺在床上的爹，大壯更堅(jiān)定了把情報(bào)送出的決心，他決定去臨城找馬大爺，打聽(tīng)到老洪的下落。上次一個(gè)人出去后很是后怕，所以大壯這次想讓小銀陪同，但因?yàn)榇蛳怖蓵r(shí)大壯懦弱的表現(xiàn)，不但遭到小銀的拒絕，還被虎子諷刺一頓。

臨城鬼子兵營(yíng)，馬大爺?shù)热吮徽勰サ厮廊セ顏?lái)，松尾仍一無(wú)所獲，他和直木分析，飛虎隊(duì)肯定也在找藥品，如來(lái)救馬大爺?shù)热?，說(shuō)明馬大爺他們身上有重要的線(xiàn)索。

虎子這回要帶小銀去車(chē)站打大鬼子，可根本無(wú)法靠近。小銀看到喜郎和黑子在一塊，想再利用黑子引出鬼子，但黑子卻不聽(tīng)小銀使喚。沒(méi)辦法，小銀和虎子只好去找大壯幫忙，并答應(yīng)以入小飛虎隊(duì)當(dāng)王強(qiáng)為條件，外憨內(nèi)細(xì)的大壯執(zhí)意要先去臨城救被鬼子抓的聯(lián)絡(luò)員，聲稱(chēng)就是救不出起碼能打聽(tīng)到飛虎隊(duì)和自己二叔的下落。見(jiàn)飛虎隊(duì)一直是虎子和小銀的最大心愿，雖然他們對(duì)大壯的話(huà)半信半疑，但還是同意了跟大壯去臨城。大壯跟娘說(shuō)要去臨村看馬戲，順便學(xué)學(xué)手藝，娘同意了，并給他帶上了干糧。

飛虎隊(duì)大隊(duì)人馬陸續(xù)在臨城集結(jié)。黑痦子匯報(bào)了偵察情況，有隊(duì)員認(rèn)為營(yíng)救太冒險(xiǎn)，絡(luò)腮胡和大煙袋認(rèn)為要全力營(yíng)救為飛虎隊(duì)做過(guò)多次貢獻(xiàn)的馬大爺?shù)热?，只是營(yíng)救方案在行動(dòng)前要更為完善。

三個(gè)孩子來(lái)到臨城，鬼子兵營(yíng)有兵把守，根本無(wú)法靠近?；⒆雍托°y想要放棄，大壯苦苦哀求也不管用。三個(gè)孩子正往回走，臨城洋行福原掌柜的兒子小次郎(孟憲堃 飾)(孟憲堃 飾)（12歲）擋住了他們進(jìn)行挑釁，自恃武功高強(qiáng)的虎子把小次郎引到僻靜處大打出手，卻輸給了小次郎的日本相撲，得意忘形的小次郎又挑戰(zhàn)大壯，大壯無(wú)意間扯掉了小次郎的兜襠布，把小次郎打敗了。

因?yàn)榇髩汛蛄藙僬?，虎子和小銀只得陪大壯返回。小銀眼尖，看到在沙溝出現(xiàn)過(guò)的黑痦子一身貨郎打扮進(jìn)了一飯館，一轉(zhuǎn)眼的工夫，出來(lái)時(shí)又成了“算命老頭”，并即刻消失在人群中，大壯看著也覺(jué)得奇怪，有點(diǎn)像他們家的變戲法。