孫二狗挨個詢問，但沒有人承認(rèn)。鬼子的刺刀指到大壯(趙澤文 飾)身上，大壯嚇得尿了褲子，大壯娘(方子春 飾)的心都提到了嗓子眼，辣嫂(艾麗婭 飾)上前為大壯辯解，說大壯和虎子(小叮咚 飾)在自己家玩一天都沒出門。野川讓喜郎(孫鈺 飾)(孫鈺 飾)親自辨認(rèn)，喜郎擔(dān)心父親殺人，想了一會，說不是大壯，又看看虎子、小銀(胡天陽 飾)……最后誰也沒指認(rèn)。鬼子臨走時，黑子突然沖鬼子吠叫起來，被野川強(qiáng)行帶走了。

田老大的腿一直在疼，原以為是淤傷，但經(jīng)下午大壯他們的事一折騰，就更是疼痛難忍，請來郎中一看，原來是昨天就被直木打成了骨折。情報(bào)沒送出去，情緒本就不好，黑子又被帶走，大壯更加難過，現(xiàn)在爹的腿又成了這樣，雜耍班只好暫時歇業(yè)。父母雙亡的小銀是奶奶帶大的，這會他正被奶奶拖住拜佛謝平安。有些后怕的虎子，被辣嫂反復(fù)叮囑一定不能再惹事，虎子爹被鬼子抓勞工一走沒了音信，兒子要是再有三長兩短，日子就沒法過了。

回到臨城的松尾調(diào)查物資丟失及被劫的行動無果，遭到小林司令官的電話訓(xùn)斥，命十天內(nèi)必須拿到藥品，并找到飛虎隊(duì)進(jìn)行毀滅性打擊。惱怒的松尾對馬大爺3人實(shí)施了酷刑，但仍未問出飛虎隊(duì)和藥品的下落。而此時，化裝成鐵路工人的黑痦子帶人已乘火車進(jìn)了臨城，他們徑直來到鬼子兵營外面，偵察鬼子晚間的火力部署，為營救馬大爺?shù)热俗鰷?zhǔn)備。

輾轉(zhuǎn)反側(cè)，大壯好容易睡著，卻又是噩夢糾纏，他夢到了馬大爺被鬼子槍斃，爹成了沒腿的殘廢，黑子被鬼子宰殺燉成了狗肉湯，鬼子的刺刀刺向了虎子小銀和他……驚醒時已是一身冷汗。

一大早，大壯就從家里偷跑出來到車站。喜郎沒有指出打他的孩子，大壯覺得這個小鬼子和那些大鬼子不一樣，表示以后再也不會讓虎子和小銀打他了，并懇求喜郎把黑子還給他，喜郎說他沒有伙伴，希望黑子陪他玩幾天，大壯同意了他的要求，并問起馬大爺?shù)氖?，喜郎說已被松尾帶去了臨城，這個消息讓大壯頓時變得不安，馬大爺是找到老洪的唯一線索，這可怎么辦？

虎子的手下因?yàn)楹ε?，都不愿再跟他打鬼子，虎子成了光桿司令，但他又好面子，只同意小銀當(dāng)彭亮的替補(bǔ)。胡小頭(李易辰 飾)聽說虎子成立了小飛虎隊(duì)，還打了小鬼子，就找到虎子想入伙，虎子認(rèn)為他是小漢奸，胡小頭說他不是，他媳婦被鬼子害死了，他要報(bào)仇，但無論怎么說，虎子就是不同意。

看著躺在床上的爹，大壯更堅(jiān)定了把情報(bào)送出的決心，他決定去臨城找馬大爺，打聽到老洪的下落。上次一個人出去后很是后怕，所以大壯這次想讓小銀陪同，但因?yàn)榇蛳怖蓵r大壯懦弱的表現(xiàn)，不但遭到小銀的拒絕，還被虎子諷刺一頓。

臨城鬼子兵營，馬大爺?shù)热吮徽勰サ厮廊セ顏?，松尾仍一無所獲，他和直木分析，飛虎隊(duì)肯定也在找藥品，如來救馬大爺?shù)热?，說明馬大爺他們身上有重要的線索。

虎子這回要帶小銀去車站打大鬼子，可根本無法靠近。小銀看到喜郎和黑子在一塊，想再利用黑子引出鬼子，但黑子卻不聽小銀使喚。沒辦法，小銀和虎子只好去找大壯幫忙，并答應(yīng)以入小飛虎隊(duì)當(dāng)王強(qiáng)為條件，外憨內(nèi)細(xì)的大壯執(zhí)意要先去臨城救被鬼子抓的聯(lián)絡(luò)員，聲稱就是救不出起碼能打聽到飛虎隊(duì)和自己二叔的下落。見飛虎隊(duì)一直是虎子和小銀的最大心愿，雖然他們對大壯的話半信半疑，但還是同意了跟大壯去臨城。大壯跟娘說要去臨村看馬戲，順便學(xué)學(xué)手藝，娘同意了，并給他帶上了干糧。

飛虎隊(duì)大隊(duì)人馬陸續(xù)在臨城集結(jié)。黑痦子匯報(bào)了偵察情況，有隊(duì)員認(rèn)為營救太冒險(xiǎn)，絡(luò)腮胡和大煙袋認(rèn)為要全力營救為飛虎隊(duì)做過多次貢獻(xiàn)的馬大爺?shù)热耍皇菭I救方案在行動前要更為完善。

三個孩子來到臨城，鬼子兵營有兵把守，根本無法靠近。虎子和小銀想要放棄，大壯苦苦哀求也不管用。三個孩子正往回走，臨城洋行福原掌柜的兒子小次郎(孟憲堃 飾)(孟憲堃 飾)（12歲）擋住了他們進(jìn)行挑釁，自恃武功高強(qiáng)的虎子把小次郎引到僻靜處大打出手，卻輸給了小次郎的日本相撲，得意忘形的小次郎又挑戰(zhàn)大壯，大壯無意間扯掉了小次郎的兜襠布，把小次郎打敗了。

因?yàn)榇髩汛蛄藙僬?，虎子和小銀只得陪大壯返回。小銀眼尖，看到在沙溝出現(xiàn)過的黑痦子一身貨郎打扮進(jìn)了一飯館，一轉(zhuǎn)眼的工夫，出來時又成了“算命老頭”，并即刻消失在人群中，大壯看著也覺得奇怪，有點(diǎn)像他們家的變戲法。