一臉恍惚的大壯(趙澤文 飾)逃回家里，見爹被鬼子打成這樣，不由地懵了。兵荒馬亂的，雜耍班的生意本來就有些清淡，如停下來就更沒了進項，田老大決定讓兒子頂替自己，準(zhǔn)備參加晚上的演出。虎子(小叮咚 飾)鬧著要出去看雜耍，伺候秀秀(宋林蔚 飾)吃飯的辣嫂(艾麗婭 飾)正為沒接上頭心煩呢，就沒搭理他。小銀(胡天陽 飾)則騙奶奶說拉肚子跑了出來。發(fā)現(xiàn)馬大爺?shù)缺蛔ズ螅显S幾次想接觸都被擋住，他不由地焦急萬分。

雜耍班晚上的演出比平常蕭條，鳳兒(陳小妹 飾)唱的單弦委婉動人，心事重重的大壯也沒聽進去，等到他上場變戲法，不慎又漏了餡，虎子、小銀跟著觀眾直起哄，弄得田老大不得不硬撐著出來賠不是。

松尾和野川持續(xù)審問馬大爺?shù)?人，但都堅稱不認識飛虎隊，更不知道什么藥品，松尾下令開始拷打。自小在滿洲長大，目睹過鬼子殺人的喜郎(孫鈺 飾)(孫鈺 飾)聽見慘叫又問那幾個被抓的人會不會被殺？加代不置可否，喜郎的眼里充滿了恐懼。已睡下的大壯則做起了惡夢，夢中出現(xiàn)的都是老吳滿身是傷、鬼子張牙舞爪、爹被鬼子毒打和馬大爺讓快跑的超現(xiàn)實畫面，他還差點說出了那兩句話。鳳兒問大壯怎么了，大壯則拿起鴨舌帽問二表叔田二是不是飛虎隊，鳳兒回答不知道。

飛虎隊連夜將已集結(jié)的物資運往根據(jù)地?；貋韽?fù)命的黑痦子認為雖未找到蘇北游擊隊員，但鬼子肯定也沒得到藥品，絡(luò)腮胡和大煙袋決定派黑痦子帶一小隊繼續(xù)落實藥品下落。大家決意要設(shè)法破壞鬼子的交通線，不辱為根據(jù)地反掃蕩持續(xù)籌集物資的使命！

第二天一早，虎子帶手下準(zhǔn)備去打鬼子，又被排除在外的小銀賭氣要自己去打。但虎子的手下也不爭氣，一見機車上的鬼子舉槍，就都嚇的跑向了湖邊，虎子正批評手下不夠勇敢，湖上的狗剩(李紀(jì) 飾)（13歲）等孩子出現(xiàn)了，他們也自稱老洪等人，罵虎子等孩子的家長在車站上做事，是漢奸，兩伙孩子用泥巴打了起來。

大壯帶黑子在街上聽說馬大爺?shù)缺魂P(guān)押在沙溝站，他琢磨小銀的二大爺老許一定能幫忙見到馬大爺，于是去了車站，卻被孫二狗趕了回來，他只好去求小銀幫忙，小銀沒好氣地說找二大爺可以，但必須得先跟他當(dāng)勤務(wù)兵打鬼子，大壯只好答應(yīng)。

因要處理臨城倉庫被飛虎隊血洗等善后事宜，松尾要帶直木押馬大爺?shù)热顺嘶疖囑s回臨城，臨走前交代野川等繼續(xù)搜尋藥品的線索。車站終于解除了戒嚴(yán)，辣嫂按慣例把菜送進了沙溝站，對中國女人有偏見的加代對辣嫂的菜挑三撿四，辣嫂只能忍氣吞聲。老許讓辣嫂趕緊把老吳等5人已犧牲和被捕的馬大爺?shù)?人已被押往臨城的消息轉(zhuǎn)告飛虎隊，讓飛虎隊相機做出對策。辣嫂沒找到虎子，就把秀秀托付給了小銀奶奶(孫志敏 飾)。

在湖邊挖好陷阱的大壯和小銀來到沙溝站，孫二狗依舊不讓他們進去，小銀想把孫二狗騙到陷阱里痛揍一番，但嘗試了幾個小伎倆，孫二狗都不上道。這時，出現(xiàn)在院子里喜郎被大壯的小狗黑子吸引。小銀靈機一動，想到了一個主意，大壯雖然有些猶豫，但還是同意了。小銀對湊過來的喜郎說黑子會劃船，喜郎十分好奇，就跟著大壯和小銀出了車站。

飛虎隊臨時聯(lián)絡(luò)點，漁老板打扮的黑痦子看到“漁民”從湖上找到的蘇北游擊隊員的遺物，正分析各種的可能，就看見挎著籃子的辣嫂匆匆地趕來。路上，大壯悄悄問馬大爺?shù)南侣?，只要喜郎說出，就放了他，喜郎知道上當(dāng)了，提出回家，小銀讓大壯揍喜郎，大壯卻不敢動手。這時虎子一伙出現(xiàn)了，見是個小鬼子，好一陣嘲笑大壯和小銀。虎子讓手下揍喜郎，大壯想阻攔，被虎子一把推倒。

喜郎會些日本柔道，最先沖上去的幾個虎子手下都被他摔倒，最后會功夫的虎子出馬，才把喜郎打敗了。加代找喜郎得知出走，野川即刻派鬼子、漢奸四處尋找?；⒆硬灰啦火垼严怖赏频搅撕?，遠處傳來孫二狗的呼喊，孩子們趕緊逃竄。大壯跑出幾步，看見喜郎不會游泳，趕緊回來把喜郎從水里拖了出來。

接到辣嫂送來的老許情報，為5名蘇北游擊隊員犧牲而惋惜的絡(luò)腮胡決定速派交通員赴蘇北了解藥品護送的具體情況。黑痦子判斷，以往蘇北游擊隊都是通過馬大爺聯(lián)系的飛虎隊，所以，藥品的線索有可能與馬大爺有關(guān)。絡(luò)腮胡命黑痦子馬上設(shè)法摸清馬大爺?shù)?人被關(guān)押的情況，等大煙袋率飛虎大隊完成轉(zhuǎn)運物資任務(wù)返回后即刻實施營救。

孫二狗帶喜郎回站上，得知情況的老許嚇唬喜郎，要是把打他的孩子說出來，野川一定會殺人，喜郎有些害怕了。野川問喜郎誰揍了他，喜郎閉口不言。野川命令孫二狗把沙溝的孩子都集結(jié)起來。

辣嫂挎著一籃魚回到沙溝，得知有孩子打了小鬼子，頓時焦急起來。大壯娘(方子春 飾)本以為老實的大壯不會參與，讓虎子不要連累大壯，虎子卻聲稱就是大壯和小銀引的小鬼子，大壯爹(田小潔 飾)娘和小銀奶奶頓時傻了眼。辣嫂吩咐大壯幾個，一定不能承認，鬼子殺人不眨眼，同時，辣嫂又囑咐其他聚集來的孩子家長，統(tǒng)一口徑。