佳玉因父親生病請(qǐng)求之林照顧徐曼(陶飛霏 飾)，之林解釋自己不方便照顧女人，提議讓小春幫忙。二人推搡時(shí)被小春聽(tīng)到，小春便主動(dòng)提出讓自己來(lái)照顧徐曼。小春為徐曼治療，二人交談間小春提到徐曼渾身的傷口，徐曼解釋到是自己在部隊(duì)訓(xùn)練是弄的。小春正欲詳細(xì)詢問(wèn)徐曼部隊(duì)的事情，看到徐曼臉色便作罷。徐曼告訴小春自己當(dāng)初離開(kāi)金浩(王斑 飾)是為了能夠活著再見(jiàn)到他。

小春找到金浩，要金浩親口告訴自己徐曼是他的愛(ài)人。金浩告訴小春徐曼是軍統(tǒng)的人，自己不會(huì)再讓徐曼在綢緞山莊住下去，小春激動(dòng)地訓(xùn)斥金浩不能不管自己未婚妻的死活。正當(dāng)二人談話陷入僵局，徐曼突然在病房里發(fā)瘋，金浩慌忙在徐曼的衣兜里取出徐曼自己準(zhǔn)備的藥品給徐曼服下，徐曼情況才稍稍穩(wěn)定下來(lái)。小春查看了藥品成分，警告說(shuō)這種西藥只能延緩頭痛，并且副作用很大，長(zhǎng)期服用會(huì)有生命危險(xiǎn)。金浩服侍徐曼睡下，小春告訴了金浩徐曼為了他這些年經(jīng)歷的事情以及徐曼渾身的傷口，金浩陷入了沉思。

小春使用針灸和中藥治療的方法為徐曼治病，并且向金浩承諾自己會(huì)照顧徐曼。徐曼夜里做噩夢(mèng)驚醒，金浩安慰徐曼讓她放心。徐曼詢問(wèn)金浩和宋小春(張倩 飾)的關(guān)系，并且吃醋說(shuō)能看出來(lái)小春深愛(ài)著金浩。金浩解釋說(shuō)自己只是把小春當(dāng)做親妹妹看待，并沒(méi)有違背自己當(dāng)初的誓言。金浩將自己這些年參加中國(guó)共產(chǎn)黨以及組建義勇軍的經(jīng)歷告訴了徐曼，并且邀請(qǐng)徐曼加入共產(chǎn)黨。徐曼以自己是一個(gè)軍人，不會(huì)背叛自己的組織為由拒絕。二人在床上哼唱學(xué)生時(shí)代的歌曲，深情相擁。幾天后徐曼不辭而別，給金浩留下了自己最珍愛(ài)的父親的懷表和一封信，承諾抗戰(zhàn)勝利就會(huì)與金浩結(jié)婚。

李南(魏大勛 飾)在監(jiān)獄里審訊目擊到日本大佐后藤被打死過(guò)程的犯人，通過(guò)線索找到了馬遙遠(yuǎn)家中的葉子紅，并秘密安排趙棟梁監(jiān)視葉子紅的一舉一動(dòng)。葉子紅來(lái)到綢緞山莊定制旗袍，無(wú)意間見(jiàn)到了金浩，興奮地要報(bào)答金浩。金浩請(qǐng)求葉子紅不要再提及船上的事，以免惹來(lái)不必要的麻煩。

鐘代在安慰晚宴上和盤(pán)托出了日軍的以毒養(yǎng)戰(zhàn)計(jì)劃，通過(guò)販賣鴉片進(jìn)行消耗戰(zhàn)，一面削弱中國(guó)軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力，一面為圣戰(zhàn)籌集資金，以平衡日本國(guó)內(nèi)的虧空。始作俑者李南告訴馬遙遠(yuǎn)商人是會(huì)滿足大多數(shù)人需求的，而鴉片是最合適的東西。就連無(wú)惡不作的馬遙遠(yuǎn)都感嘆以毒養(yǎng)戰(zhàn)計(jì)劃的狠毒，揚(yáng)言這樣做會(huì)斷子絕孫。李南趁馬遙遠(yuǎn)出差，秘密安排手下趙棟梁到港口運(yùn)送鴉片，被正在港口查收貨物的金浩小春看到。金浩詢問(wèn)蔣隊(duì)長(zhǎng)，得知了日本人的以毒養(yǎng)戰(zhàn)計(jì)劃……