趙棟梁追蹤葉子紅來到綢緞山莊調(diào)查，檢查了金浩(王斑 飾)等人的良民證后，詳細地詢問了金浩等人來自哪個縣哪個村，村里的祠堂和保長等，所幸金浩早有準備一一答出。趙棟梁盤問中得知金浩等人也是在日本大佐被害的那天乘船來到上海，便要逮捕金浩等人詢問。葉子紅接到蔣大海的匿名電話立馬趕到綢緞山莊，質(zhì)問趙棟梁此行目的。趙棟梁無奈只好告訴葉子紅自己是奉李副局長李南(魏大勛 飾)之命來調(diào)查日本大佐的兇殺案。葉子紅斥責(zé)趙棟梁是不是也要逮捕自己，趕走了趙棟梁。趙棟梁夜宴蔣大海，訴說自己今天的遭遇和窘境：既要奉李南之命秘密調(diào)查葉子紅，又要防備葉子紅發(fā)現(xiàn)得罪馬局長。蔣大海告訴趙棟梁為人不要那么正直，做事不要太認真才能在警局混下去，并暗示趙棟梁把握好監(jiān)視的程度和匯報的程度。趙棟梁醍醐灌頂，坦言自己不會向李南報告綢緞山莊的事情，兩邊都不得罪。

李南親自來到馬遙遠府邸，贈送給葉子紅一支上等的和田玉手鐲后拿走了一份下半年關(guān)于人事調(diào)動的文件。期間李南試探著問葉子紅關(guān)于十一號的命案的問題，葉子紅極力否認，撒謊說自己住在二號包廂。

徐曼(陶飛霏 飾)向劉宗山報告稱自己是為一對愛國的外地商人夫婦所救，并請求處分自己私自行動報私仇，劉宗山因為愛惜徐曼才華動了惻隱之心，免除了徐曼的罪責(zé)。徐曼莫蓮接手暗殺漢奸湯一耕的任務(wù)。在得知湯一耕喜愛古董以后，徐曼來到法租界找到博物館長李昂，借走了鎮(zhèn)館之寶北魏鎏金大佛，準備用古董來除掉湯一耕。

金浩命令小梁去另外找一個宅子作為共產(chǎn)黨的撤退基地，準備一面用葉子紅來接近馬遙遠，一面隨時做撤離的準備。蔣隊長告訴金浩馬遙遠此次出差是為了接應(yīng)從日本運來的大批鴉片煙土，并告知金浩馬遙遠大致的行動計劃。金浩找到共產(chǎn)黨內(nèi)線賭局顧老板，老顧和小梁蔣大海三人邀請馬遙遠司機老邱打麻將。老邱將身上的錢和借來的兩千籌碼輸?shù)靡桓啥簦那橛魫炚沂Y大海喝酒，蔣大海趁機拿出錢塞給老邱彌補他的損失。老邱酒過三巡，將馬遙遠的行動路線以及隨行兵力情況告訴了蔣大海。蔣大?；氐骄I緞山莊將馬遙遠明天會在泗蓮縣成交貨的消息告訴了金浩，金浩派佳玉拍加急電報報告給干成。次日，蔣大海因為接收馬遙遠行動安排，得知馬遙遠暗度陳倉改變了交易地點和押運路線。金浩派小春將情報送給佳玉，小春卻被警局安插的人跟蹤……