徐老板拿到棉花后立即裝船運(yùn)往南滿，棉花剛到日軍倉(cāng)庫(kù)就燒了起來(lái)，日軍幾個(gè)月來(lái)的心血全部灰飛煙滅。上級(jí)派橫路嘉一去查明棉花自燃的真相，他得知棉花里面被摻了白磷，屬于人為破壞。

由于貨源的問(wèn)題，章父、徐老板等提供棉花的二十六人都有嫌疑，何式章認(rèn)為章父的嫌疑最大，當(dāng)初他去樺樹(shù)園找章父要棉花時(shí)，章父死活不肯給。后來(lái)何式章威脅章父三天內(nèi)不給日軍就會(huì)被打死，章父這才交出的棉花。橫路嘉一斥責(zé)何式章自作聰明，不該把棉花的真正用途說(shuō)出去。

一名手下告訴橫路嘉一，何式章的侄子是專門做白磷生意的，所以此事可能跟何式章有關(guān)。橫路嘉一派人將何式章的侄子關(guān)起來(lái)加以酷刑，何式章的侄子被打得皮開(kāi)肉綻，日軍表示只要他說(shuō)出此事是何式章做的，就放了他，聽(tīng)到日軍的話，何式章的侄子立即承認(rèn)何式章找他拿過(guò)白磷。

橫路嘉一單獨(dú)審問(wèn)何式章，沒(méi)做過(guò)此事的何式章表示他對(duì)日軍的忠心可鑒，他從沒(méi)有做過(guò)往棉花里放白磷的事情。橫路嘉一不相信何式章的話并認(rèn)為何式章在說(shuō)謊，于是他一刀刺死了何式章，并報(bào)告上級(jí)縱火案成功告破。

趙尚志(成泰燊 飾)打算再次攻打賓州，可是賓州的城墻高了，防守也比從前厲害許多，這很是難辦。容義等人卻嘲諷趙尚志很慫，駐守賓州的都是他們的手下敗將，攻破賓州完全不成問(wèn)題。趙尚志告訴他們要攻打賓州，就要先造出一架大炮來(lái)，容義等人又嘲笑趙尚志在瞎說(shuō)，趙尚志利用之前撿的日軍造的水管造了一架大炮。

少年?duì)I的孩子們?cè)跇?shù)林里看到四名日軍將無(wú)辜路過(guò)的小孩打死，他們趕緊把此事上報(bào)給楊靖宇(王洛勇 飾)。楊靖宇派人將四名日軍關(guān)了起來(lái)，幾名孩子卻趁人不注意把日軍俘虜拖出來(lái)打死了，楊靖宇得知此事后很是生氣并怒斥道軍營(yíng)最重要的就是紀(jì)律，隨后他將幾名孩子關(guān)在小木屋里面。

有幾名淘氣的孩子想要從房頂逃出去，一個(gè)名叫大老板的孩子攔住他們并勸他們下來(lái)好好反省自己。在孩子群中大老板的地位很高，一聽(tīng)他的話，其他幾個(gè)逃出去的孩子趕緊從房頂上下來(lái)，老老實(shí)實(shí)地坐在屋里自我反剩這一幕被楊靖宇看到，他很是欣慰。