張學(xué)良(文章 飾)告訴 張作霖(李雪健 飾)， 郭松齡(黃品沅 飾)情緒波動(dòng)生病了，下個(gè)月日本秋操發(fā)來(lái)邀請(qǐng)他想讓郭松齡去。張作霖說(shuō)郭松齡一語(yǔ)成讖，一味向南發(fā)展果然出了問(wèn)題，還得由他收拾場(chǎng)面，張學(xué)良要張作霖適當(dāng)關(guān)心屬下，別把郭松齡用垮了。

一九二五年十月，奉浙戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，楊宇霆喪師失地便裝從南京逃回奉天，剛剛因江南戰(zhàn)事大發(fā)雷霆的張作霖倒是對(duì)他一如既往，仍然任命他為總參謀長(zhǎng)。

郭松齡在東京收到張學(xué)良盼歸的電報(bào)卻托詞療養(yǎng)不肯動(dòng)身，早就對(duì)張作霖?cái)U(kuò)軍備戰(zhàn)搶奪地盤(pán)致使百姓遭殃不滿(mǎn)的郭松齡讓韓淑秀與馮玉祥的夫人（兩人為女子大學(xué)同學(xué)）聯(lián)系以商大計(jì)。

張學(xué)良派人拿著自己的親筆信動(dòng)身赴日，他向郭松齡許諾以后關(guān)內(nèi)的東北軍由他一人統(tǒng)帥。他對(duì)楊宇霆大敗而回還吆五遣六極為不滿(mǎn)，甚至說(shuō)出殺他祭旗必得軍心大震的話(huà)，張作霖聽(tīng)后氣得飯都不吃了。見(jiàn)父子二人為郭松齡鬧矛盾， 于鳳至(宋佳 飾)去看了韓淑秀，兩人交換了禮物。于鳳至覺(jué)得韓淑秀熱情得刻意，她直覺(jué)張學(xué)良和郭松齡不如從前了，張學(xué)良說(shuō)人總會(huì)長(zhǎng)大的。

郭松齡回國(guó)后就讓秘書(shū)長(zhǎng)給自己找個(gè)大夫，還物色了幾個(gè)忠誠(chéng)可靠的衛(wèi)隊(duì)營(yíng)長(zhǎng)。 張學(xué)成(劉端端 飾)自撤職后就對(duì)張學(xué)良怨念更深，還抱緊了張宗昌的大腿，看著親如手足的兄弟與自己漸行漸遠(yuǎn)，張學(xué)良卻無(wú)力挽回。

郭松齡帶著三軍團(tuán)駐守天津津榆司令部，出發(fā)前，他一反常態(tài)去和從來(lái)不搭理的楊宇霆告別，諷刺楊宇霆一切的春風(fēng)得意均為不祥之兆。一九二五年十一月，郭松齡的三軍團(tuán)與馮玉祥簽立了討奉密約。

張學(xué)良前往天津司令部，郭松齡正在召開(kāi)會(huì)議批斗楊宇霆。張學(xué)良說(shuō)是人皆會(huì)犯錯(cuò)，郭松齡卻態(tài)度激烈，在座眾人也憤憤不平的表示不做楊宇霆的炮灰，只有儲(chǔ)世新跟著張學(xué)良一起出來(lái)了。兩人都覺(jué)察出郭松齡的變化和充斥在會(huì)議室的不安因子，儲(chǔ)世新說(shuō)自己這個(gè)師長(zhǎng)很快就會(huì)被架空了，他讓張學(xué)良留心郭松齡在搞軍事的同時(shí)搞政治。

張學(xué)良打電話(huà)將天津“集體罵娘”的情形告訴了張作霖，張作霖意識(shí)到問(wèn)題的復(fù)雜，讓他趕快回來(lái)。張廷樞建議張學(xué)良以抗命為由立即解除郭松齡的兵權(quán)，張學(xué)良卻下不了決心與曾經(jīng)親密的師長(zhǎng)和朋友反目。

張學(xué)良來(lái)看“休養(yǎng)”的郭松齡，讓他和自己一起回奉天將話(huà)說(shuō)清楚。郭松齡卻說(shuō)張作霖被群小包圍聽(tīng)不進(jìn)諫言，而自己是寧折不彎，希望在大局定下后，張學(xué)良能繼任東北首腦改變?nèi)‖F(xiàn)狀。張學(xué)良聽(tīng)出他語(yǔ)中的決心，黯然離開(kāi)了天津。