Jules向Tyler說出了吸血鬼和狼人共同承受的詛咒——日月詛咒，并告知其假如狼人可以破解詛咒就可以 自由控制變身與否；而一旦吸血鬼率先解除詛咒，他們就能輕而易舉消滅所有狼人。Jules以此打動了Tyler，使其答應配合她的計劃。然而，Jules 卻隱瞞了最關(guān)鍵的內(nèi)容......Stefan和Elena去別墅度假，卻被狼人跟蹤。狼人計劃殺死Elena來保證吸血鬼無法破解詛咒。關(guān)鍵時候，得知 真相的Tyler及時出手救了受傷的Stefan和Elena。

Damon被Jules偷襲得手，將其囚獲。Jules正想以暴力逼問月光 石下落時，Elijah出現(xiàn)救了Damon，而Jules趁亂逃走。Bonnie通過巫術(shù)催眠了Luka并獲知他們父子協(xié)助Elijah計劃殺死 Klaus是為了救出其妹妹以及Elijah仍舊打算以Elena為祭祀品來殺死Klaus。

Bonnie立即將真相告知Stefan和Damon，Damon讓Stefan帶著Elena遠走高飛而Elena堅持留下來面對現(xiàn)實以保證朋友家人的安全。而Bonnie和Jeremy感情日益增進并有了定情一吻。

另一方面，Tyler向Matt澄清他與Caroline的關(guān)系并坦白自己有一點愛上了Caroline而她愛的卻是Matt。Tyler在Caroline家門口看了她最后一眼后，在Jules答應坦誠相對后，和Jules共同離開了小鎮(zhèn)..