Katherine想借假面舞會得到月光石，為了防備，她讓一個她救過的女巫(與邦妮有血緣關系的遠親)施法讓她的感觸轉移到Elena身上。與此同時斯特凡那邊也在準備殺死Katherine。Katherine威脅Caronline告訴她Bonnie在哪，她猜出了他們的計劃。Caronline騙了她，把她引誘進房間，把Katherine困進去。斯特凡和達蒙對Katherine進行攻擊，與此同時Elena也作出反應，后來jeremy叫他們停手。后來女巫從Bonnie那拿到月光石，用法術擊倒了Katherine。舞會上，Caronline看到Matt和別的姑娘在一起，很氣憤。后來Matt突然與Tyler發(fā)生爭吵，Caronline一把推開Matt，可用力太猛，把Matt推倒在地上，Tyler也失手打死了那個姑娘。結尾，Katherine被達蒙關進地穴，可Katherine卻說Elena需要保護。