Elena聽說了吸血鬼始祖需要找到她解除詛咒，隨即瞞著Salvortor和Caroline一起去墓穴向Katherine問吸血鬼始祖的相關(guān)問題。隨后Caroline被Katherine請走，只留下Elena自己。Katherine向她敘述了自己的生平。告訴她，吸血鬼始祖解除咒語需要一個女巫（Bonnie）、月光石、她們家族的人類（Elena）、一個吸血鬼（Caroline）。Katherine誘使Elena吸些自己的血變成吸血鬼，可以不符合解咒的條件了，Elena沒有照做。Jeremy和Bonnie在路上遇到，相邀去咖啡館打臺球。遇到了一個新來的人，叫卡洛。隨后，Bonnie又在咖啡館遇到了卡洛和他父親。原來，他們也是巫師，男巫。Jeremy看卡洛和Bonnie談的很開心，便自己離開了。Damon和Rose一起去見了斯萊特（吸血鬼），向他請教些始祖的問題。他們談話時，被伊利亞擺了一道。他們并沒有發(fā)現(xiàn)伊利亞的出現(xiàn)，一直以為他已經(jīng)死了。Caroline把她和Tyler的談話告訴了Stephan。Stephan察覺出Caroline再隱瞞實情，變猜出Elena可能去了Katherine那兒。隨后去墓穴找到她，并和她離開了。斯萊特后來給Rose打電話，告訴她解除危險有個辦法，需要月光石和女巫。掛掉電話后，發(fā)現(xiàn)原來斯萊特是被伊利亞控制了。然后斯萊特被控制著自殺了。隨后，伊利亞旁邊又走出來了個人，原來是卡洛的父親。