周恩來(許敏 飾)因為要為政治局擴大會議做準備，沒時間與妻子散步。朱德(王韋智 飾)上門看望周恩來，其實第五次反圍剿西征失敗的責任不在周恩來身上，如果要嚴查下去，責任應該在李德和博古身上，但周恩來是三人團的主要軍事指揮，他認為是自己錯誤指揮了紅軍，放不下對紅軍的愧疚。朱德證實大家非常清楚周恩來的為人，要論紀律性和黨性，周恩來是帶頭模范。在朱德的開導下，周恩來漸漸解開了心結，心情好了很多。李德找到博古，以為可以修復電臺，與共產國際取得聯系。博古證實共產國際已經被破壞了，無法給紅軍再做出正確指導。李德得知真相心情沉重，擔心自己在次日舉辦的大會上被奪走實權。

　　何克全通知博古和李德，他與聶榮臻等人經過交談，得知眾人都不再支持博古和李德了。主要原因是博古和李德險些斷送了紅軍的前途，博古和李德雖然錯了，但倆人依然不明白自己錯在何處。周恩來伏筆寫報告，熬了一個通宵，寫出了一份完好的報告。顧不上休息，著手布置會場，為開會做好準備。

　　毛澤東(侯京健 飾)看望患病的鄉(xiāng)親們，照顧鄉(xiāng)親們吃藥，小神醫(yī)龍思泉醫(yī)術高明，不遺余力為鄉(xiāng)親們治病。毛澤東夸贊龍思泉有黨性，思想覺悟高，表揚了為鄉(xiāng)親們治病的龍思泉。

　　會議即將開始，大部份人準時到場，只有毛澤東王稼祥(傅云昭 飾)和張聞天缺席，三人還在趕來會場的路上。博古與李德牢騷滿腹，報怨毛澤東三人開會遲到。眾人沒有理會博古和李德，熱情迎接趕到會場的毛澤東。會議由博古主持，議題有二個，一個是討論黎平會議決定的紅軍之后的路線，一個是第五次反圍剿的總結和教訓。劉伯承(張再新 飾)帶頭發(fā)言，分析紅軍目前面臨的困難，國民黨兵分多路包圍了紅軍，紅軍不適合在貴州建立根據地，眾人覺得在四川建立根據地才是明智的決策。張聞天趁機發(fā)言，提到了建議紅軍進入四川建立根據地的斯大林，眾人一致通過在四川建立根據地，博古開始討論第二個議題，在會議上做起了第五次反圍剿的報告。

　　博古依然有信心指揮紅軍，無論紅軍戰(zhàn)士犧牲多大，他一直嚴格執(zhí)行共產國際定出的路線。博古把湘江戰(zhàn)役的失敗推到別人身上，認定自己沒有過錯。彭德懷見博古有錯不認，火冒三丈提出質疑。周恩來與博古相反，他承認第五次反圍剿失敗是因為軍事指揮出了失誤，愿意承擔責任。

　　兩個議題會議結束，張聞天指責博古和李德工作方式有錯，眾人紛紛鼓掌，認同張聞天的觀點。會議進行到深夜兩點，博古建議會議結束，次日繼續(xù)進行。第二天，紅軍戰(zhàn)士們分發(fā)新軍裝，眾人都對李德有怨言，認為李德不適合再指揮紅軍，紛紛支持毛澤東做紅軍軍事指揮官。