周恩來(許敏 飾)因?yàn)橐獮檎尉謹(jǐn)U大會(huì)議做準(zhǔn)備，沒時(shí)間與妻子散步。朱德(王韋智 飾)上門看望周恩來，其實(shí)第五次反圍剿西征失敗的責(zé)任不在周恩來身上，如果要嚴(yán)查下去，責(zé)任應(yīng)該在李德和博古身上，但周恩來是三人團(tuán)的主要軍事指揮，他認(rèn)為是自己錯(cuò)誤指揮了紅軍，放不下對紅軍的愧疚。朱德證實(shí)大家非常清楚周恩來的為人，要論紀(jì)律性和黨性，周恩來是帶頭模范。在朱德的開導(dǎo)下，周恩來漸漸解開了心結(jié)，心情好了很多。李德找到博古，以為可以修復(fù)電臺，與共產(chǎn)國際取得聯(lián)系。博古證實(shí)共產(chǎn)國際已經(jīng)被破壞了，無法給紅軍再做出正確指導(dǎo)。李德得知真相心情沉重，擔(dān)心自己在次日舉辦的大會(huì)上被奪走實(shí)權(quán)。

　　何克全通知博古和李德，他與聶榮臻等人經(jīng)過交談，得知眾人都不再支持博古和李德了。主要原因是博古和李德險(xiǎn)些斷送了紅軍的前途，博古和李德雖然錯(cuò)了，但倆人依然不明白自己錯(cuò)在何處。周恩來伏筆寫報(bào)告，熬了一個(gè)通宵，寫出了一份完好的報(bào)告。顧不上休息，著手布置會(huì)場，為開會(huì)做好準(zhǔn)備。

　　毛澤東(侯京健 飾)看望患病的鄉(xiāng)親們，照顧?quán)l(xiāng)親們吃藥，小神醫(yī)龍思泉醫(yī)術(shù)高明，不遺余力為鄉(xiāng)親們治病。毛澤東夸贊龍思泉有黨性，思想覺悟高，表揚(yáng)了為鄉(xiāng)親們治病的龍思泉。

　　會(huì)議即將開始，大部份人準(zhǔn)時(shí)到場，只有毛澤東王稼祥(傅云昭 飾)和張聞天缺席，三人還在趕來會(huì)場的路上。博古與李德牢騷滿腹，報(bào)怨毛澤東三人開會(huì)遲到。眾人沒有理會(huì)博古和李德，熱情迎接趕到會(huì)場的毛澤東。會(huì)議由博古主持，議題有二個(gè)，一個(gè)是討論黎平會(huì)議決定的紅軍之后的路線，一個(gè)是第五次反圍剿的總結(jié)和教訓(xùn)。張?jiān)傩?/a> 飾)帶頭發(fā)言，分析紅軍目前面臨的困難，國民黨兵分多路包圍了紅軍，紅軍不適合在貴州建立根據(jù)地，眾人覺得在四川建立根據(jù)地才是明智的決策。張聞天趁機(jī)發(fā)言，提到了建議紅軍進(jìn)入四川建立根據(jù)地的斯大林，眾人一致通過在四川建立根據(jù)地，博古開始討論第二個(gè)議題，在會(huì)議上做起了第五次反圍剿的報(bào)告。

　　博古依然有信心指揮紅軍，無論紅軍戰(zhàn)士犧牲多大，他一直嚴(yán)格執(zhí)行共產(chǎn)國際定出的路線。博古把湘江戰(zhàn)役的失敗推到別人身上，認(rèn)定自己沒有過錯(cuò)。彭德懷見博古有錯(cuò)不認(rèn)，火冒三丈提出質(zhì)疑。周恩來與博古相反，他承認(rèn)第五次反圍剿失敗是因?yàn)檐娛轮笓]出了失誤，愿意承擔(dān)責(zé)任。

　　兩個(gè)議題會(huì)議結(jié)束，張聞天指責(zé)博古和李德工作方式有錯(cuò)，眾人紛紛鼓掌，認(rèn)同張聞天的觀點(diǎn)。會(huì)議進(jìn)行到深夜兩點(diǎn)，博古建議會(huì)議結(jié)束，次日繼續(xù)進(jìn)行。第二天，紅軍戰(zhàn)士們分發(fā)新軍裝，眾人都對李德有怨言，認(rèn)為李德不適合再指揮紅軍，紛紛支持毛澤東做紅軍軍事指揮官。