書香(田雕俠 飾)來到寧珂面前點醒寧珂宇文拓(胡歌 飾)已經(jīng)變心并且激起了寧珂心中的怨恨，寧珂利用魔君(郭宏慶 飾)之血在書香的幫助下逃出了兩位仙人的牢籠，隨著書香回到大興準備找到宇文拓報仇。

小雪(古力娜扎 飾)見第二個目標就是月河城，心中十分不舍，她要如煙(葉青 飾)收拾東西跟自己離開，如煙不肯離開月河城，小雪只好忍痛用自己的血幫助宇文拓煉制萬靈珠，月河城的百姓瞬間失去蹤影。

陳靖仇(蔣勁夫 飾)帶著玉兒和師傅一起趕到月河城準備阻止小雪和宇文拓屠城，誰知還是晚來了一步，只見女媧(米雪 飾)廟前一片狼藉。宇文拓趕到和陳靖仇打了起來，最后小雪帶著宇文拓離開了月河城。

宇文拓受傷，小雪為宇文拓療傷，宇文拓感覺陳靖仇和離開的時候已經(jīng)不一樣了，不但武功大進并且功力大增，宇文拓說出他已經(jīng)看見了人間的明天。

寧珂見到幾人誤會了宇文拓，干脆繼續(xù)假裝被宇文拓傷害，蠱惑眾人。玉兒幫寧珂療傷并且收留了她。寧珂蠱惑大家，謊稱宇文拓就是魔界使者，他大肆屠城就是為了煉制萬靈丹，好早日讓魔界入侵人界。

寧珂提出去大興等待宇文拓，陳靖仇和陳輔(高雄 飾)決定刺殺隋煬帝(趙毅 飾)。寧珂假意告訴陳靖仇幾人張烈(林更新 飾)和呂成志正在密謀刺殺楊廣，而楊廣已經(jīng)得知他們的密謀，正在派人去圍剿。

陳靖仇和玉兒聽說張烈呂成志有危險，急忙跑去通風報信。幾人匯合張烈呂成志后，果然有隋兵來搜查。幾人逃到郊外和陳輔匯合，一起商量刺殺楊廣大計。

陳靖仇沉思刺殺楊廣計策，不知不覺走到郊外，卻忽然遇到小雪，小雪拿來宇文拓的戰(zhàn)書，只要捏碎琥珀球，他就可以見到宇文拓和小雪。