田中大佐讓杰森(謝君豪 飾)將一個(gè)黑皮箱帶入租界碼頭，杰森爽快的答應(yīng)了。暗中偷窺的大寶不小心弄出動(dòng)靜，小野持槍沖出，大寶掏出了飛刀，危險(xiǎn)一觸即發(fā)，但最終小野在快要找到大寶的時(shí)候停住了腳步。

呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)在賭場(chǎng)偶然撞見(jiàn)了初戀女友、失蹤多年的秋張(柴鷗 飾)。呂萬(wàn)才跟了過(guò)去，希望跟秋張有獨(dú)處的機(jī)會(huì)。但這個(gè)愿望讓張大寶(孫松 飾)引起的一場(chǎng)危機(jī)給破壞掉了。

大寶下樓與小野擦肩而過(guò)，大寶和他在黃崖山照過(guò)面，小野有所察覺(jué)，轉(zhuǎn)身跟了上來(lái)。大寶碰上呂萬(wàn)才，向他匯報(bào)了田中讓杰森往租界帶箱子的事情。此時(shí)小野帶了幾名日本特務(wù)包抄了過(guò)來(lái)。大寶把飛刀扣在掌中，被呂萬(wàn)才攔住，危機(jī)時(shí)刻呂萬(wàn)才與在場(chǎng)的舞女、外國(guó)水手發(fā)生一場(chǎng)騷亂，騷亂中搶過(guò)一個(gè)酒瓶，砸在了大寶頭上，大寶頭破血流，一臉疑惑?；腥淮笪蚝笥醚粱俗约旱哪槨?/p>

田中和杰森來(lái)詢問(wèn)情況，呂萬(wàn)才表示大寶兄弟見(jiàn)到大胸脯的漂亮女人，難免動(dòng)手動(dòng)腳。杰森與田中一陣耳語(yǔ)，雙方哈哈大笑。田中等人散去。小野告訴吉川，懷疑這些人是在黃崖山遭遇的八路，吉川意圖去找呂萬(wàn)才詢問(wèn)，田中的情報(bào)官美智郎強(qiáng)硬的呵斥攔住了吉川，吉川憤憤離去。

杰森表示是自己疏忽了，明天安排呂萬(wàn)才兄弟們都到怡紅樓，好好開(kāi)開(kāi)心。此時(shí)一個(gè)漂亮的女人走了過(guò)來(lái)挽住了杰森，杰森介紹這是自己的妻子，呂萬(wàn)才怔住，是自己的舊女友——秋張，兩人無(wú)言握手，呂萬(wàn)才百感交集。

呂萬(wàn)才與杰森在門(mén)口告別的時(shí)候，四方倉(cāng)庫(kù)方向一道焰火帶著嘯聲騰空而起。大寶大驚：“老大，我們中計(jì)了。”

原來(lái)2個(gè)小時(shí)前。呂萬(wàn)才乘車離開(kāi)后，二十多個(gè)手持利斧的幫匪，偷襲四方倉(cāng)庫(kù)，卻中了呂萬(wàn)才的埋伏，呂萬(wàn)才手下虎虎生風(fēng)大展拳腳，匪徒紛紛被擊倒。

呂萬(wàn)才和杰森等人趕到四方倉(cāng)庫(kù)。斧頭幫頭目劉三被反攏雙臂跪在倉(cāng)庫(kù)前面，杰森表示，這個(gè)劉三還真不能斃，這個(gè)不孝之徒還跟自己真有淵源。

這時(shí)，周圍黑壓壓的攏上來(lái)了四五十人，手持斧頭。包圍住杰森，大家緊張的注視著對(duì)面。大寶也要往前去對(duì)抗，呂萬(wàn)才攔住，讓他悄悄找機(jī)會(huì)看看杰森皮箱里有什么東西。

斧頭幫大亨齙牙洪嘻嘻哈哈走出人群，話中夾刺的要杰森放了劉三。在杰森和齙牙洪談判的時(shí)候，大寶繞道人群后，剛打開(kāi)杰森汽車的后備箱，卻被杰森的司機(jī)覺(jué)察，大寶無(wú)功而返。

杰森放過(guò)了劉三，齙牙洪帶手下離去，看著遠(yuǎn)處兩幫人馬散去，田中問(wèn)吉川，剛才在天蟾大舞臺(tái)到底出了什么事情，小野報(bào)告懷疑呂萬(wàn)才手下的人是八路，吉川認(rèn)為山西閻老西的地盤(pán)和八路很近，而且又趕到了這個(gè)裉節(jié)上。田中點(diǎn)頭認(rèn)為這伙人來(lái)的蹊蹺，這難道是巧合?吉川說(shuō)我不相信巧合，這個(gè)世界上根本就沒(méi)有巧合。