胭脂暗中跟蹤宋勉(袁文康 飾)，當(dāng)胭脂看到與宋勉接頭之人走進日軍司令部之時，宋勉將車開到她身后讓她上車，宋勉徑直將車開到蘇州河畔，趁著胭脂在后備箱取東西之時，宋勉悄悄拔槍對準(zhǔn)胭脂的后腦勺，沒想到胭脂的槍更快，早有防備的胭脂反身從腋下向宋勉腹部開出一槍，宋勉應(yīng)聲倒下，他告訴胭脂不要相信任何人，包括他。正當(dāng)胭脂不知所措之時，萬志超(李夢男 飾)出現(xiàn)了，恭喜胭脂經(jīng)受住了最后一關(guān)的考驗，他說間諜的世界充滿了謊言，不能相信任何人，必要時可以向任何人開槍。萬志超鄭重地向胭脂分配任務(wù)，他說目前形勢對他們非常不利，上峰制定了一項長期潛伏的計劃，任務(wù)的執(zhí)行者就是藍胭脂(趙麗穎 飾)，以前的所有任務(wù)都是為了磨練她的心性，挫挫她的銳氣。

周宇浩(陸毅 飾)帶著馮曼娜(陶昕然 飾)外出游玩，想讓她放松一下，但哪怕脫下軍裝，曼娜整個人依然繃得很緊，她似乎已經(jīng)不會笑了。曼娜問周宇浩是不是真的想讓她開心？她把周宇浩帶到藍胭脂的家附近，她說自從藍胭脂跑了，她就經(jīng)常來這兒，看著她家的燈火，想著自己再也沒有家了。她一定要報仇，既然藍胭脂覺得她是漢奸，那么不知道當(dāng)她看到自己的父母也成了人人唾棄的漢奸會是什么感覺？

萬志超告訴宋勉真正的密碼已經(jīng)安全到達法租界，這么重要的任務(wù)他們怎么會押在幾個新人身上，之前宋勉等人拼了性命保護的密碼充其量只是障眼法而已。他又說藍胭脂要去執(zhí)行的任務(wù)非常重要，也許將來他們所有的人都要為了保護藍胭脂而犧牲。

馮曼娜不停地指使人在金信銀行鬧事，這天她讓人在銀行營業(yè)廳的垃圾筒里扔了手雷，手雷爆炸雖然沒出人命，但把前來取款之人都嚇得夠嗆，然后馮曼娜再讓人在報上登假消息稱藍長明(舒耀瑄 飾)與黑道勾結(jié)即將潛逃，金信銀行倒閉在即，于是大批儲戶來到銀行門口鬧事，一哄而上都要立即取錢。藍長明現(xiàn)金緊缺，情急之下只得求助有古玩存放在自己這里的中央銀行的曹經(jīng)理。

馮曼娜聽說行動隊隊長私自租用了一個秘密倉庫，每次截獲的戰(zhàn)利品分為兩部分，一部分送去特戰(zhàn)總部交差，另一部分就中飽私囊。這天她不打招呼就直沖陳嘉綸(趙寰宇 飾)的秘密倉庫揭穿他的把戲，讓陳嘉綸不得不聽命于自己。她讓陳嘉綸的行動隊半路截住中央銀行的運鈔車，借檢查之機把車上的真鈔換成假幣。儲戶們排隊在金信銀行取錢，特戰(zhàn)總部也派人混跡其中，八爺(張境佳 飾)拿到錢后指出銀行給的是假錢，不明就里的儲戶們情緒再次激動起來，就差把金信銀行給踏平了，藍長明被打得顱內(nèi)出血被送往醫(yī)院。馮曼娜第一時間把消息登報，并派了半個特戰(zhàn)總部的人在醫(yī)院等藍胭脂出現(xiàn)。周宇浩稱圈套如此明顯胭脂真的會上當(dāng)嗎？馮曼娜說對別人也許沒用，但對胭脂一定有用，因為她太自負，總覺得自己全世界最聰明，別人都是傻子。

萬志超前來告訴藍胭脂她的任務(wù)開始了，她將潛伏到特戰(zhàn)總部，進而滲透到特高課的高層?，F(xiàn)在敵人準(zhǔn)備好了圈套等著她，她就裝成還是原來的那個莽撞的藍胭脂一頭扎進去，從而慢慢取得他們的信任。