胭脂在席間補(bǔ)妝時(shí)掏出了純子的胭脂盒，覺察到胭脂粉的顏色有所不同后意識到里面有文章。一番研究她拿出了盒中的情報(bào)紙，在燈泡上加熱后果然發(fā)現(xiàn)了上面的情報(bào)。激動(dòng)的胭脂打電話向軍統(tǒng)局匯報(bào)，馮子雄(石兆琪 飾)得知后嚴(yán)令胭脂掛斷了電話，以情報(bào)可能有假為借口拖延了幾分鐘，但是消息已被宋勉(袁文康 飾)得知，他依然即將趕來。馮子雄把真情報(bào)藏于一根手杖中準(zhǔn)備讓劉副官(楊凱茗 飾)帶走，自己要在短時(shí)間內(nèi)偽造一份假情報(bào)交給軍統(tǒng)方面。劉副官趕在宋勉到來之前帶走了真情報(bào)帶給了青木，而馮子雄也及時(shí)用仿宋體字偽造出了假情報(bào)，交給了宋勉。宋勉發(fā)現(xiàn)情報(bào)是關(guān)于封鎖黃浦江，和之前龍二(趙雷奇 飾)的觀察目標(biāo)不服，對情報(bào)的真假產(chǎn)生了懷疑。青木及時(shí)撤走了長江上的日本軍艦商船，使得國民黨的殲艦計(jì)劃付諸東流。萬志超(李夢男 飾)因而開始懷疑交給他們情報(bào)的胭脂可能是日本間諜。