胡盈盈(王汀 飾)以新身份秘密潛伏進(jìn)延安，住進(jìn)了丁丑娃(葉祖新 飾)早已在此處購(gòu)置好的一套房子里，之后立即來(lái)到附近的寺廟上香，為廟里的師父送上香火錢(qián)。葛十三(王雷 飾)的培訓(xùn)班舉行實(shí)戰(zhàn)演練，他的觀察細(xì)致受到了教導(dǎo)員的好評(píng)，但對(duì)敵人的粗心大意又受到教導(dǎo)員的批評(píng)，通過(guò)這一課，葛十三學(xué)到了許多對(duì)敵技巧。

胡振宇秘密來(lái)到義川縣城，他讓紅梅的丈夫去強(qiáng)暴趙智怡(劉濤 飾)，自己再去解救她，這樣趙智怡才會(huì)對(duì)自己死心塌地。紅梅的丈夫扮上車(chē)夫模樣，假意要送趙智怡去廟兒嶺，走到荒郊野外，他依胡振宇的計(jì)策對(duì)趙智怡施以強(qiáng)暴，胡振宇率人趕到把他抓了起來(lái)，趙智怡對(duì)胡振宇的突然出現(xiàn)十分意外，詢(xún)問(wèn)他怎么找到這里來(lái)的，胡振宇趁機(jī)又向趙智怡表白自己的心意，趙智怡決定跟他回西安，胡振宇派人將紅梅丈夫殺死，以絕后患。胡盈盈第二次來(lái)到寺廟，差點(diǎn)被這里的師傅識(shí)破身份，她伙同早已潛伏在這里的特工將師傅殺死，并讓特工們繼續(xù)扮成和尚在寺廟，負(fù)責(zé)收集情報(bào)。胡振宇送趙智怡返回老城根面館，下車(chē)的時(shí)候他覺(jué)得有人在監(jiān)視面館，胡振宇開(kāi)車(chē)跟蹤此人，發(fā)現(xiàn)這人進(jìn)了軍統(tǒng)的大門(mén)，他不知道軍統(tǒng)的人監(jiān)視面館干什么。軍統(tǒng)的人看到趙智怡回來(lái)，立刻報(bào)告給軍統(tǒng)宋處長(zhǎng)，宋處長(zhǎng)決定發(fā)展趙智怡為情報(bào)特工，明天就想見(jiàn)她。胡振宇派人抓走了軍統(tǒng)的人，了解到軍統(tǒng)竟然在打自己女人的主意，惱恨異常，他帶人來(lái)見(jiàn)軍統(tǒng)宋處長(zhǎng)，以軍火被調(diào)包案相要挾，讓宋處長(zhǎng)不敢輕易再動(dòng)趙智怡。葛十三從培訓(xùn)班學(xué)成歸來(lái)，首長(zhǎng)聽(tīng)說(shuō)他學(xué)了一身本領(lǐng)，決定對(duì)其委以重任，葛十三被派到治安科便衣隊(duì)工作，科長(zhǎng)給他的第一個(gè)任務(wù)就是讓他化裝成收垃圾的，每天到縣政府門(mén)前去收垃圾。胡盈盈又到廟里和潛伏在這里的日本特工互通情報(bào)，她將得到的重要情報(bào)，立即通過(guò)電臺(tái)聯(lián)系給日本司令部，等待上峰命令。丁丑娃突然來(lái)到住宅，胡盈盈佯裝鎮(zhèn)定地開(kāi)門(mén)，丁丑娃到處翻找，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何人的蹤跡，他問(wèn)胡盈盈為什么這么久才開(kāi)門(mén)，胡盈盈謊稱(chēng)自己剛才睡著了。胡盈盈拐彎抹角地勸丁丑娃投靠日本人，丁丑娃不明就里，但表示自己決不做漢奸，胡盈盈只得另尋他法。胡盈盈和顧今明商議，準(zhǔn)備劫擊從延安開(kāi)會(huì)回來(lái)的干部代表，然后嫁禍給國(guó)民黨部，以激化兩黨矛盾，讓他們?cè)贌o(wú)余力對(duì)付日本人。胡盈盈決定讓胡家民團(tuán)去干這件事，他讓顧今明卻聯(lián)系胡信義，給他一些好處，讓他為自己賣(mài)命。小白龍等時(shí)刻在等著抓顧今明的把柄，看到他又與神秘女人接頭，馬上分兩隊(duì)秘密跟蹤兩人。

胡信義率隊(duì)埋伏，槍殺了從此經(jīng)過(guò)的共黨干部，顧今明讓他留下一個(gè)人回去報(bào)信。