顧今明故意將一封國民黨戰(zhàn)士的信，放在被擊斃的胡家民團(tuán)隊(duì)員身上，將伏擊共黨干部的事嫁禍給國民黨部156團(tuán)。葛十三(王雷 飾)和常二寬(齊奎 飾)兄弟見面，葛十三得知丁丑娃(葉祖新 飾)結(jié)婚了，娶的是胡家小姐胡盈盈(王汀 飾)，他覺得胡盈盈不像一個(gè)富家小姐，自己在胡家的時(shí)候還被其試探過好幾次；常二寬向葛十三透露，顧今明在伏擊共黨干部的前一天，離開團(tuán)里去了康坪村，他很有嫌疑。胡盈盈繼續(xù)利用身邊的部隊(duì)為國共兩黨制造矛盾，她又鼓動(dòng)丁丑娃去搶了國民黨運(yùn)輸隊(duì)的糧食，然后嫁禍給共產(chǎn)黨。兩黨摩擦不斷，戰(zhàn)火一觸即發(fā)，葛十三向首長(zhǎng)反映自己從常二寬處得來的情報(bào)，首長(zhǎng)讓他去摸摸胡家民團(tuán)的情況，葛十三僑裝打扮抓住了民團(tuán)隊(duì)員黑蛋，從他口中探聽到，果然是胡信義率胡家民團(tuán)襲擊了八路軍干部，他猜測(cè)黑蛋口中那個(gè)蒙著臉的家伙，肯定就是顧今明，但沒有什么證據(jù)，常二寬建議盯死顧今明，把顧今明在外面有女人的事情也告訴了葛十三。八路軍部調(diào)查顧今明的來往人員，發(fā)現(xiàn)與他經(jīng)常見面的女人名收殷敏，是化名偷偷來的延安，殷敏的照片被洗出來，葛十三一眼就認(rèn)出這是胡盈盈，他覺得這個(gè)女人太不簡(jiǎn)單，肯定有問題。葛十三帶人來調(diào)查胡盈盈，走到廟兒嶺，他想到丁丑娃早和胡盈盈結(jié)婚，覺得有必要提前通知他一下，丁丑娃聽葛十三說，胡盈盈和顧團(tuán)長(zhǎng)有染，還極有可能是日本特務(wù)，已被美色迷惑的他堅(jiān)決不相信，葛十三真是恨鐵不成鋼，他讓丁丑娃不要再見胡盈盈了，丁丑娃勉強(qiáng)答應(yīng)了他。

丁丑娃到底于心不忍，派人悄悄下山送信給胡盈盈，胡盈盈得知自己被監(jiān)視，立即焚燒了所有情報(bào)，收拾行李要離開延安，負(fù)責(zé)監(jiān)視她的戰(zhàn)士追上來，胡盈盈開槍打死了兩人。八路軍部立即封鎖胡盈盈在延安的住所，葛十三發(fā)現(xiàn)胡亂塞在抽屜里的布條十分可疑，那些布條都是從寺里求來祈福用的，他立即帶人去調(diào)查附近所有的寺廟。顧今明得知胡盈盈身份暴露，自己也危在旦夕，想立即逃走，不想在院子里就被常二寬截住，特派員命保安隊(duì)逮捕了這個(gè)日本漢奸，常二寬被正式任命為保安團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。葛十三來到附近的一間寺廟，發(fā)現(xiàn)廟里的兩個(gè)和尚都很可疑，他從門外乞討的叫花子處打聽到，原先廟里有一位老和尚，可是自從這兩個(gè)和尚來了之后，再也見不到那個(gè)老和尚了。