李靖收了夫婦法力

悟空、八戒與牛魔王(陳之輝 飾)一路打到積雷山，玉面公主為牛魔王送上兵器，八戒對付玉面公主，玉面公主使出美人計，八戒貪戀美色上了當(dāng)。

沙僧見兩位師兄遲遲未歸，提議前去看個究竟。八戒被鐵鏈擒住險喪命，他掙脫鐵鏈，一腳把兵器踢向玉面公主，要了玉面公主的命。

沙僧很快便回來，唐僧得知悟空及八戒與牛魔王大斗法，問沙僧為何不留下來幫助二人，沙僧謂在途中遇到托塔天王與哪吒父子等天神正前往幫忙。

牛魔王見眾神前來，趁機逃回芭蕉洞。牛魔王把寶扇交還給鐵扇公主，著她好好收藏，切勿再被悟空騙走。

關(guān)乎榮辱誓決生死

下人來報悟空、八戒與眾天神已來到洞外，牛魔王自覺此去兇多吉少，鐵扇公主提議把寶扇交給悟空，牛魔王卻謂至此已非單單寶扇的事，而是關(guān)乎他的一生榮辱，誓要與悟空一決生死。

牛魔王囑妻子即使把扇毀了也不能交給悟空，然后和鐵扇公主做了訣別。牛魔王變成石身，托塔天王與四大金剛水雷電攻，逼他交出芭蕉扇，悟空請李天王勿傷牛魔王性命。

鐵扇公主不忍夫君受折磨，跪求眾天神，并愿意交出芭蕉扇換取牛魔王性命。

悟空要求除去火根

李天王斥牛魔王夫婦膽敢對抗天庭，不愿放過二人，悟空念舊情，上前勸說，李天王遂收了二人的法力，饒了二人性命。

悟空用芭蕉扇搧滅了火焰山的火后，鐵扇公主要求把扇還給她留個紀(jì)念。悟空問如何可除去火焰山的火根，鐵扇公主謂只要連撥四十九下，便能消除火根。

悟空立刻動手把火根搧滅，然后把寶扇還給鐵扇公主，并勸諫牛魔王說鐵扇公主是個好妻子，牛魔王領(lǐng)了悟空的情，不再與他計較，師徒四人繼續(xù)趕路。

舍利失蹤遷怒僧人

四人來到祭賽國，見國內(nèi)圣僧均被鐵鏈鎖住，甚是疑惑，上前詢問。原來，祭賽國中有一金光寺，寺內(nèi)有一寶塔，內(nèi)有一舍利子，常年散發(fā)金光，此國因有神光保佑，鄰國均年年進(jìn)貢。

可是一年前突然下了一場血雨，塔中舍利不翼而飛，寶塔從此暗淡無光，各國亦不再來朝進(jìn)貢。眾大臣認(rèn)定舍利是寺內(nèi)和尚所偷，國王沒查明原委，便將寺內(nèi)和尚逮捕，嚴(yán)刑拷問，至寺內(nèi)僧人死傷過半。

老和尚表示所謂偷寶之罪實屬冤枉，求唐僧拯救眾僧人的性命。唐僧覺得國王糊涂，八戒與沙僧亦為此而氣憤，惟悟空認(rèn)為是上天懲罰眾僧，眾僧只好怨命苦，且他們趕往西天要緊，不宜節(jié)外生枝。

懷疑唐僧串通和尚

唐僧答應(yīng)老和尚與徒兒好好商量，并要求在寺內(nèi)借宿一宵。當(dāng)晚，唐僧為表佛心打掃寶塔，悟空隨他往寶塔，向他道明冷淡看待眾僧受冤的原因，唐僧稱讚悟空想的周全。

悟空嗅到塔頂有妖氣，略施小計，降了妖怪，原來是萬圣龍王偷了舍利，知悟空厲害，特派手下到寶塔看守，以防疏忽。

翌日，宮殿之上，妖怪為保性命，道出萬圣龍王的女婿九頭怪是真兇。然而，國王未見舍利，認(rèn)為唐僧等人欺騙自己，更指他們與金光寺和尚串通。悟空氣憤，想教訓(xùn)國王，唐僧阻止，提議把寶物取回，以證清白。