玄奘無奈收王子為徒

唐僧師徒為鳳仙郡祈雨的消息傳出去，成為百姓膜拜的對象，他們的頭像被到處張貼敬貢。玉帝看到唐僧師徒成了百姓的救星，心感不悅，太白金星(楊念生 飾)想出了教訓(xùn)他們的辦法。

唐僧師徒四人來到玉華國，國王對四人的經(jīng)歷感好奇，八戒與悟空在他面前炫耀了一番。國王的叁位兒子聽聞唐僧師徒的本事，便持鐵棍、釘耙和烏鐵杖來挑戰(zhàn)。

唐僧勸阻各人動武，叁位王子轉(zhuǎn)而要求悟空等表演給他們看，悟空不肯，叁人欲上前打向悟空，卻被悟空等收服。

怪風(fēng)捲走悟空兵器

小王子們請求悟空、八戒、沙僧收他們?yōu)橥降?，并請國王向唐僧求情，唐僧感為難。唐僧說不過國王，勉為其難收了叁個王子為徒;悟空、八戒及沙僧遂輪流教授各人武藝。

晚上，金箍棒、釘耙和沙僧的月牙鏟被一陣怪風(fēng)捲走，悟空估計是附近的妖怪偷走，便前往附近的山上尋妖。悟空在路上遇兩個小妖，一個叫刁鉆古怪，一個叫古怪刁鉆，正往給妖怪黃獅精的舅舅下貼子，開釘耙會。

悟空放瞌睡蟲定住他們，取去二人身上的名牌，然后返回玉華國。

九頭獅子擄走唐僧

悟空叫上八戒和沙僧，分別扮作兩個小妖及趕羊人，前往妖洞，他們在妖洞看見自己的兵器，立即抓了過來。黃獅精誓要搶回各兵器，與悟空等打起來，卻打不過他們，駕云逃走。

黃獅精逃到舅爺爺家，那舅爺爺叫做九頭獅。黃獅精求舅爺爺幫忙報仇，九頭獅率孫兒前往玉華國王城決戰(zhàn)。

城內(nèi)颳起一陣妖風(fēng)，雙方大戰(zhàn)，起初悟空等佔上風(fēng)，后來八戒因躲懶被妖所捉，九頭獅要求悟空向黃獅精叩頭道歉，悟空拒絕。九頭獅變身成一隻巨型的九頭獅子，狂吼一聲，把在城樓上觀戰(zhàn)的唐僧及國王父子擄走。

玉帝故意懲戒悟空

悟空和沙僧一氣之下斬殺黃獅精，并追至九頭獅的洞穴。九頭獅上前再戰(zhàn)，他再次變身抓住悟空及沙僧。

九頭獅知道悟空銅皮鐵骨，無法傷到他，但師父及師弟卻沒此本領(lǐng)，欲先對付叁人。悟空卻與他理論，且指黃獅精貪人兵器，死有馀辜。

九頭獅一怒下下令鞭打悟空，誓要把悟空打至皮開肉爛，原來這是玉帝故意下此磨練懲戒悟空。至深夜，悟空逃脫后，欲把小妖打死，被唐僧喝止。八戒心急高聲叫大師兄快來相救，驚動眾妖，悟空只得逃出。

獅奴一飲酒醉叁天

悟空喚土地詢問，得知九頭獅原是太乙天尊的座騎。悟空前往天尊處，向?qū)Ψ皆儐柶渥T是否在殿內(nèi)，并要求一見。天尊命查獅子廐，卻發(fā)現(xiàn)獅奴在昏睡，獅子不知所終。

獅奴被喚醒后，謂太白金星送了一埕好酒給他，他飲后便沉睡了，獅子也走失了。天尊指那酒原是太上老君所擁有，一飲便會酒醉叁天，而天宮一日即為凡世一年，相信九頭獅溜走地上已叁年。

悟空推算太白金星是有心令獅奴喝醉的，他請?zhí)熳鹣陆缡昭瘸鰩煾讣皫煹?hellip;…