玄奘剖心揭真面目

唐僧向悟空行禮，以代一眾無(wú)辜兒童多謝悟空，令悟空渾身不自在，連忙也跪下來(lái)，請(qǐng)師父別跪他。八戒聞得悟空又要去除妖，覺(jué)得甚為厭煩，提議繞路走，免惹麻煩。八戒更謂即使救了那些小孩，當(dāng)他們走后，孩子們會(huì)再被捉。

唐僧與悟空商量，希望想出一個(gè)治本的方法。悟空深夜找日值功曹等神仙，請(qǐng)他們幫忙先把孩子們轉(zhuǎn)移走，待他除了妖并勸說(shuō)國(guó)王后再將孩子們送回。

此時(shí)，原是一對(duì)夫妻的國(guó)丈與美后正在皇宮中商量，待享用了一千一百個(gè)小孩子的心臟后，國(guó)丈就可以修成人身，變成國(guó)王的模樣，與美后永享榮華富貴。

國(guó)王懷疑上天亡他

第二天一早，唐僧上朝倒換關(guān)文，悟空提議陪他進(jìn)宮，但不現(xiàn)身。店家提醒唐僧上朝時(shí)不要亂說(shuō)話，免招麻煩。

國(guó)王聞唐僧來(lái)自東土大唐，相信他見(jiàn)多識(shí)廣，問(wèn)唐僧是否懂得長(zhǎng)生之術(shù)。唐僧否定吃某些東西便可長(zhǎng)生不死的說(shuō)法，惹惱了國(guó)丈。悟空發(fā)現(xiàn)國(guó)丈其實(shí)是妖精變成，便變成昆蟲告知唐僧，且提醒他盡早離開(kāi)。

臣下來(lái)報(bào)昨夜颳起大風(fēng)，把小孩們都吹走了，一個(gè)也沒(méi)法找回。國(guó)王正擔(dān)心沒(méi)有孩童心肝做藥引，懷疑是上天要亡他，國(guó)丈卻謂是上天要送長(zhǎng)生不老給國(guó)王。

唐僧心肝煎湯服藥

國(guó)丈發(fā)現(xiàn)唐僧乃是十世修行的真身，若可得唐僧的心肝煎湯服藥，可令國(guó)王享萬(wàn)年之壽。八戒埋怨唐僧救得了孩童，卻送了自己的命;唐僧寧愿自己一死，以換孩童的性命。

國(guó)王派官兵前來(lái)捉拿唐僧，悟空施法與唐僧交換了面貌隨官兵進(jìn)宮。國(guó)王坦言想以唐僧心臟做藥引治病，若他病除，會(huì)為唐僧修建祠堂，四時(shí)供奉。悟空變成的唐僧謂自己有幾個(gè)心臟，不知國(guó)王想要哪一個(gè)，國(guó)丈稱要的是唐僧的黑心。

壽星求情放過(guò)兩妖

悟空爽快的表示會(huì)將心剖出交國(guó)王，隨即拉開(kāi)衣服，用刀挖出一顆又一顆心臟，計(jì)有「計(jì)較揭短心」、「嫉妒邪妄心」、「名利妄想心」、「殺害心」等，令國(guó)丈覬覦國(guó)王寶座的野心原形畢露。

國(guó)丈被揭穿，立即與美后逃離皇宮，回到清華洞，女妖只求與男妖雙宿雙棲，男妖卻深心不忿，眷戀皇座，且惱恨悟空壞他的好事。

悟空與八戒從土地處得悉找尋清華洞的方法，悟空進(jìn)入妖洞，與妖怪從洞內(nèi)打到洞外，正要將其正法，忽被空中一聲音叫住，原來(lái)是壽星老前來(lái)求情，那妖怪原來(lái)是壽星老的坐騎，一時(shí)走失，逃下凡間作怪。

山林忽傳救命之聲

八戒進(jìn)妖洞降了美后，狐貍變身而成的美后被打回原形。壽星老應(yīng)悟空要求，帶兩隻畜牲前往比丘國(guó)，向糊涂的國(guó)王說(shuō)明一切。國(guó)王恍然大悟，將孩子還給了每一人家，宣告從此百姓在比丘國(guó)可安居樂(lè)業(yè)。

山林中，忽聞一聲音大喊救命，悟空前去查看。八戒聽(tīng)得是一女子的聲音，慫恿師父上前看個(gè)究竟，他們看到一女子被綑綁在土中，唐僧問(wèn)起緣由，女子聲稱遇到土匪才落得此下場(chǎng)，并哭得悲悲切切……