公主不忍殺害玄奘

師徒繼續(xù)西行，悟空一路矛盾，對(duì)師父及師弟的叫喚未有理睬，沙僧請(qǐng)師父幫他，唐僧卻謂他也幫不了悟空，到放下時(shí)，悟空自然會(huì)放下。

到了天竺國(guó)的布金寺，唐僧認(rèn)出此乃佛祖講經(jīng)之地，他穿上袈裟到圣地膜拜。悟空突然頓悟醒來(lái)，寺中長(zhǎng)老看出悟空剛才入定，身在布金寺，卻能穿越到佛祖身旁聽(tīng)經(jīng)，是悟空的造化。

唐僧在寺內(nèi)一個(gè)房間發(fā)現(xiàn)一瘋癲女子，向長(zhǎng)老追問(wèn)，長(zhǎng)老講述去年有自稱天竺國(guó)公主的女子隨風(fēng)飄來(lái)，他幾番入城打聽(tīng)，卻未聞公主失蹤的事，便把女子鎖在一空房?jī)?nèi);長(zhǎng)老求唐僧師徒查訪此事，辨明真?zhèn)巍?/p>

唐僧被招天竺駙馬

師徒進(jìn)入天竺國(guó)，城內(nèi)聚滿男子，原來(lái)是公主拋繡球招駙馬。悟空拉唐僧去看熱鬧，不料公主將繡球拋給唐僧，唐僧接到花球，不知如何是好，且抱怨悟空，悟空著他隨緣。

唐僧被擁到樓下，與公主見(jiàn)面，公主歡喜，帶唐僧回宮。國(guó)王決定成就此婚事，唐僧無(wú)奈，只得依悟空話，叫國(guó)王將徒弟放行。

公主認(rèn)為唐僧的徒兒毋須入宮，只須命人把關(guān)文送去便可。唐僧表示有很多話要囑咐徒兒，堅(jiān)決要見(jiàn)徒弟。公主提議先將關(guān)文收好，待完婚后才交給唐僧徒弟，國(guó)王同意。

公主不忍殺害唐僧

國(guó)王宣布唐僧與公主在兩日后月圓之夜成親，悟空答應(yīng)倒換關(guān)文后，便與兩師弟代師父西去取經(jīng)。公主的貼身侍婢促她趁月圓之夜取唐僧性命，以得金蟬子十世修行之真氣。

唐僧悄問(wèn)悟空下一步如何，同時(shí)悟空感覺(jué)后宮有妖氣，要見(jiàn)公主一面，看看是妖是怪，好證實(shí)布金禪寺的公主真?zhèn)巍?/p>

公主邀唐僧賞月，欲趁機(jī)殺害唐僧，卻不忍下手，被悟空看見(jiàn)。師徒商議計(jì)策，悟空指公主并未傷害師父，無(wú)法得知她是妖怪與否，亦無(wú)從動(dòng)手收了她。

嫦娥(陽(yáng)光 飾)下界收回玉兔

大婚之日，唐僧關(guān)文未到手，悟空便變身成唐僧，哄公主交出關(guān)文。公主知道被騙，把唐僧擄走，悟空等叁人追至一荒野之地，與公主對(duì)戰(zhàn)，公主不敵，變成一兔子逃進(jìn)地洞。

八戒覺(jué)得狡兔手上的兵器似曾相識(shí)，他想起是廣寒宮內(nèi)之法寶，悟空猜假公主是嫦娥的玉兔，八戒促悟空到上界一查究竟，但請(qǐng)悟空勿把他的行蹤告知嫦娥。嫦娥隨悟空下界收妖，八戒即躲起來(lái)。

嫦娥把玉兔喚出，玉兔帶著唐僧現(xiàn)出原形，悟空用玉兔的法器敲打玉兔，八戒上前阻止，嫦娥感激八戒為玉兔求情，悟空透露八戒原是天庭的天蓬元帥。

寇氏款待唐僧師徒

當(dāng)年天蓬傾慕嫦娥，經(jīng)常糾纏，現(xiàn)卻羞于外貌，避而不見(jiàn)。嫦娥謂真公主是蟾宮仙子，曾推玉兔一掌，下凡投胎成天竺國(guó)公主后，玉兔趁機(jī)來(lái)報(bào)仇。

真公主被救出后，表示對(duì)唐僧一見(jiàn)鍾情，要求國(guó)王賜婚，并愿意追隨在唐僧身邊。悟空讓公主回去收拾行裝，卻促師父師弟盡速離開(kāi)。

師徒進(jìn)入雷音寺境地，來(lái)到寇家莊，看有「萬(wàn)僧不阻」四字，原來(lái)寇員外要齋僧萬(wàn)人，已齋九千九百九十六人，他們受到寇員外熱情接待，并一再被挽留……