曹鑒卿將邱元谷(姚剛 飾)的信帶給姜懷柱(申軍誼 飾)，邱元谷的意思是讓姜懷柱打入日本內(nèi)部，重整隊(duì)伍，打起反共大旗，行曲線救國之計(jì)，邱元谷保證會(huì)給姜懷柱正名，大計(jì)完成之日，姜懷柱將與其他有功之臣一樣論功行賞，邱元谷讓姜懷柱閱后即焚，姜懷柱正欲燒毀信件，曹鑒卿連忙阻攔，這可算是邱元谷的小辮子，如果這唯一的證據(jù)被燒毀，日后若邱元谷反悔，姜懷柱就真成漢奸了。

　　姜雅真(秦海璐 飾)被押送回前指，衛(wèi)大河聽說后策馬去追，只是他現(xiàn)在做什么也于事無補(bǔ)，只能在遠(yuǎn)遠(yuǎn)的山丘上目送姜雅真離開。

　　邱元谷單獨(dú)見了姜雅真，告知姜懷柱接受了日軍改編，即將出任皇協(xié)軍司令，因此他打算派遣姜雅真去姜懷柱身邊繼續(xù)工作，只要姜懷柱只打共產(chǎn)黨，不打國軍，便可以認(rèn)定姜懷柱是曲線救國，同樣是有功之臣，另外，巖井是姜雅真的老師，他是杵村久藏(項(xiàng)斌 飾)的頂頭上司，借助巖井的力量，姜雅真可以做到不漏任何蛛絲馬跡。

　　姜懷柱平日喜歡養(yǎng)鳥，日軍在戰(zhàn)場(chǎng)上找到了姜懷柱的鳥和鳥籠，杵村久藏親自給他送去表達(dá)誠意，姜懷柱答應(yīng)出任皇協(xié)軍司令，條件是他的官兵全部編入皇協(xié)軍，但必須由姜懷柱指揮，他只針對(duì)共產(chǎn)黨，不和國軍作戰(zhàn)，姜懷柱想要和中條山聯(lián)系，但被杵村久藏婉言拒絕了。

　　高曉山(韓立 飾)推斷，鬼子一定會(huì)在根據(jù)地附近掃蕩，這只是遲早的問題，再不做群眾工作恐怕就晚了，但衛(wèi)大河沒有收到任何鬼子會(huì)掃蕩的消息，一直不肯和高曉山妥協(xié)，甚至還覺得只要不搞共產(chǎn)黨那一套，鬼子不一定會(huì)來掃蕩，但事實(shí)上只要對(duì)鬼子有威脅的，他們都會(huì)掃蕩，衛(wèi)大河突然提出要打兵站，如果高曉山不同意打兵站，那群眾工作也免談。

　　調(diào)查鬼子兵戰(zhàn)的士兵回來匯報(bào)，鬼子兵戰(zhàn)并沒增加兵力，但是增加了不少重型武器，即便夜里偷襲，半小時(shí)內(nèi)也打不下來，半小時(shí)之后黑水潭等幾個(gè)兵站的鬼子就能趕到增援，到時(shí)候更打不下來，還會(huì)有重大傷亡，高曉山提議先打黑水潭的鬼子，把鬼子引到兵戰(zhàn)外面作戰(zhàn)，這樣對(duì)他們更有利，如果黑水潭的鬼子不出來，就打旁邊小李莊的鬼子，衛(wèi)大河卻覺得高曉松的作戰(zhàn)方案太亂，根本就是胡說八道。

　　邱元谷給姜雅真制造了一個(gè)叛逃的背景，姜雅真帶母叛逃國民黨，投靠日本人的新聞登上了當(dāng)天的新聞報(bào)紙，姜雅真帶著母親來到杵村久藏的司令部，杵村久藏直接讓部下送他們?nèi)チ私獞阎抢铩?/p>

　　晚上，杵村久藏宴請(qǐng)姜懷柱一家，巖井的另一個(gè)學(xué)生現(xiàn)情報(bào)課課長吉田也在，巖井曾多次向杵村久藏推薦姜雅真，稱贊她是一個(gè)情報(bào)電譯天才，杵村久藏邀請(qǐng)姜雅真到情報(bào)課工作，姜雅真始終保持著自己的傲氣，在他們面前不卑不亢，表現(xiàn)出了自己的不滿以及無奈，姜雅真處境不由自主，告誡杵村久藏慎用。

　　杵村久藏和吉田討論姜雅真的去留，吉田覺得姜雅真是個(gè)厲害的人，邱元谷派她來就是因?yàn)樗墙獞阎呐畠?，可以神不知鬼不覺地套取情報(bào)，應(yīng)該派人嚴(yán)密監(jiān)視，但杵村久藏卻認(rèn)為，姜雅真是個(gè)非常有用的人，可以將她放在情報(bào)課，利用她傳遞給國民黨、游擊隊(duì)一些誘敵情報(bào)，化被動(dòng)為主動(dòng)反而更有用。

　　杵村久藏給姜懷柱安排了任務(wù)，八路軍在太岳一帶活動(dòng)頻繁，派姜懷柱去執(zhí)行掃蕩任務(wù)，因作戰(zhàn)需求，會(huì)為他配備專用電臺(tái)，但姜懷柱及其部下，不準(zhǔn)打探中條山的任何情報(bào)，只能打探共產(chǎn)黨的情報(bào)。

　　杵村久藏決定，安排姜雅真參加針對(duì)共產(chǎn)黨的情報(bào)工作，讓姜懷柱與姜雅真商議，姜雅真猜測(cè)，這應(yīng)該是巖井安排的，想要順便送姜懷柱一個(gè)人情，同時(shí)，給姜懷柱的那部電臺(tái)，也是對(duì)他們的一種試探。

　　姜雅真用姜懷柱的電臺(tái)，發(fā)了一封電報(bào)給邱元谷，匯報(bào)日軍令姜懷柱掃蕩八路軍太岳軍分區(qū)，杵村久藏截到電臺(tái)情報(bào)，非常滿意，并沒阻攔發(fā)出，邱元谷收到情報(bào)后匯報(bào)給魏璽銘，魏璽銘覺得日軍本就兵力不足，應(yīng)該不會(huì)抽掉兵力到太岳去，建議進(jìn)一步核實(shí)。

　　姜懷柱這邊在為出征太岳做準(zhǔn)備，上級(jí)稱因司令部的警衛(wèi)兵被調(diào)到前線一大部分，所以導(dǎo)致守兵不足，需要姜懷柱留下部分兵力防守，姜懷柱提出異議，又要放手又要出征太岳，他那點(diǎn)兵力根本不夠，這時(shí)情報(bào)員突然來請(qǐng)罪，說是拿錯(cuò)了作戰(zhàn)方案，姜懷柱上級(jí)憤怒地懲罰了情報(bào)員，并向姜懷柱道歉。

　　姜雅真認(rèn)為，日本人做事非常嚴(yán)謹(jǐn)，這種情報(bào)是絕不可能拿錯(cuò)的，應(yīng)該是杵村久藏故意安排，讓姜懷柱知道日軍城內(nèi)兵力不足，調(diào)兵很可能是為了攻打中條山，姜雅真推斷這是杵村久藏的試探，因此他們必須盡快將情報(bào)匯報(bào)給中條山，姜懷柱不理解，明知是試探為何還要跳陷阱，姜雅真認(rèn)為杵村久藏絕不可能真正相信他們，只有他們泄漏了情報(bào)，才是杵村久藏想看到的，慢慢的杵村久藏才能放松警惕，姜懷柱聽到女兒的言論非常震驚，他完全不知道女兒這些年在外經(jīng)歷了什么。

　　姜雅真讓情報(bào)員用邱元谷專用的電臺(tái)密碼發(fā)電，邱元谷接到日軍將要襲擊中條山的電報(bào)之后，立刻匯報(bào)給了魏璽銘，雖然現(xiàn)在不知道日軍目標(biāo)是哪個(gè)部隊(duì)，但各個(gè)部隊(duì)都要做好備戰(zhàn)，魏璽銘下令讓游擊縱隊(duì)針對(duì)鬼子薄弱部分進(jìn)行襲擾，減輕正面戰(zhàn)場(chǎng)的壓力。

　　游擊縱隊(duì)中，目前只有衛(wèi)大河團(tuán)有戰(zhàn)斗力，高曉山提出打亂三個(gè)團(tuán)的兵力進(jìn)行混編，均衡三個(gè)團(tuán)的兵力，發(fā)動(dòng)群眾組建民兵，這個(gè)提議被葉賢之(桑茗勝 飾)和衛(wèi)大河強(qiáng)力反對(duì)，認(rèn)為高曉山是越權(quán)想要將部隊(duì)拉成共產(chǎn)黨，高曉山的這個(gè)提議也只得不了了之。