玄今因為阻擾自己的女兒留在教坊而被百舞責(zé)罰，但是她卻一直堅持求百舞送走真伊，因為她不想自己的女兒重蹈自己的命運(yùn)。百舞被玄今感動，向松都留守大人求情放過觸犯國法的玄今，留守答應(yīng)了百舞，條件是以后玄今做錯就責(zé)罰百舞。其實留守已經(jīng)被梅香收買了，等待一旦玄今犯錯拘撤換新的行首。玄今半夜去真伊屋里，卻被真伊訴說的想念打動，遂決定將真伊留在教坊，不再和女兒分開。另一方面，真伊也從大人那里知道了母親的故事，了解了母親和父親的愛情故事。真伊和眾多的孩子一起在教坊接受百舞嚴(yán)格的才藝訓(xùn)練。一晃六年過去，真伊已經(jīng)長大。一邊，金恩浩(張根碩 飾)拗不過好友昌秀的苦苦哀求，仿效夫子來教坊偷紅衣裳，以求鄉(xiāng)試高中。偷衣得手的恩浩卻被正在水中練習(xí)呼吸的真伊吸引，隨即對真伊一見鐘情，犯上相思病。玄今一直教導(dǎo)真伊女人的價值就是找個人愛，組成家庭，但是被教坊才藝吸引的真伊聽不進(jìn)母親的勸告，不愿離開教坊。恩浩的父親不斷續(xù)房，傷心的恩浩母親悲傷地告誡恩浩不要學(xué)習(xí)父親，讓妻子羞辱。但是恩浩對真伊已經(jīng)有了深深的迷戀，不自禁來到教坊。恰巧正在練習(xí)畫竹的真伊心情不佳，竹被風(fēng)吹到教坊門外，恩浩拾起，真伊追出門外尋畫，兩人再次相見。恩浩非常高興。