李鴻章來到宮里，借請慈禧品嘗西洋咖啡之由，陳述合資辦銀行之利。誰知慈禧恐李鴻章坐大，未予允諾，為示安慰，特派小德子將宮女紅兒送與李鴻章。 苦于力量單薄，孫中山抱著希望來到萬木草堂，欲與康有為一道策劃反滿革命。而康有為則不要革命，推崇君主立憲，兩人志不和則道亦不同。日本海軍此時，主戰(zhàn)派總理大臣伊藤博文，外相等人密謀利用朝鮮內(nèi)亂，派兵登陸朝鮮，尋釁清兵，欲與大清開戰(zhàn)。 李鴻章收到袁世凱(孫淳 飾)從朝鮮發(fā)來的急電，并未看清日軍出兵朝鮮的嚴(yán)重性。為參加太后萬壽慶典，在家里與紅兒練跪，并為送什么賀禮而焦急萬分。日本大使小村來到宣布日本與中國斷交。宮里慈禧正在為自己60大壽試裝，將戰(zhàn)與不戰(zhàn)的問題一古腦兒推給了光緒皇帝。