1936年10月,毛澤東再次派代表送信給傅作義,希望兩軍能盡快合作,抗擊綏遠(yuǎn)日偽軍。11月,德王(修慶 飾)李守信率隊與日軍一道進(jìn)犯綏東,傅作義早有準(zhǔn)備,立刻發(fā)起紅格爾圖戰(zhàn)役,予敵痛擊,隨即又圍攻百靈廟,重創(chuàng)日偽軍,占領(lǐng)了百靈廟。內(nèi)蒙百靈廟大捷,令全國軍民大受鼓舞。蔣介石中止了中日談判,廢除了"何梅"、"秦土"協(xié)定。云澤,朱實夫等重新組建了保安總隊,白海風(fēng)為總隊長,云澤擔(dān)任政訓(xùn)處主任,同時又是中共地下黨務(wù)工作委員會的書記。他們積極整頓,訓(xùn)練部隊,并設(shè)立了一個做政治思想工作的機構(gòu)，同時為士兵爭取較好的待遇。1936年12月12日,西安事變爆發(fā),國共再度合作,共同抗擊日本帝國主義。巴特爾(李鵬 飾)縱馬沖進(jìn)王府，救出其其格(韓雨芹 飾)，要娶了她“一塊革命”。但當(dāng)他發(fā)現(xiàn)其其格是大娘收養(yǎng)的漢族姑娘時，竟將其其格還給哈斯大娘，說“漢人的姑娘我不要”，他的態(tài)度遭到大娘的指責(zé)。這時，王府的追兵沖進(jìn)蒙古包，將巴特爾和其其格雙雙抓走。吃了敗仗的德王吩咐把其其格和巴特爾一起砍了。這時康王帶著他的獨立旅來交換其其格，其其格誓死不跟巴特爾分開。康王表示，其其格若服從，就放了巴特爾。為了巴特爾的自由和生命，其其格犧牲了自己。巴特爾找到云澤參了軍，云澤聽說了其其格的事，嚴(yán)肅批評了巴特爾，說他不配做蒙古的男人。1937年"7.7事變"爆發(fā),全面抗戰(zhàn)開始。1937年8月,日本侵略軍攻占南口,張家口,并對歸綏、包頭形成合圍之勢。保安部隊改編為蒙旗混成獨立旅,在白海風(fēng)和云澤的指揮下投入歸綏保衛(wèi)戰(zhàn)，和德王、李守信及關(guān)東軍黑石聯(lián)隊在大黑河畔連續(xù)激戰(zhàn)三晝夜。云澤親臨前線指揮,發(fā)揮老祖宗成吉思汗的精神，打得日偽軍損失慘重。