年輕的德王(修慶 飾)一心要復(fù)興蒙古,他留著滿清的辮子，發(fā)誓不建立獨(dú)立蒙古國(guó),不剪辮子。他改革旗政,廣攬人才。北平女師大的哈斯高娃(唐嫣 飾)被任命為德王的“筆帖式”——秘書。老一團(tuán)的營(yíng)救行動(dòng)沒(méi)有成功，敵人把王若飛押到歸綏。云澤到歸綏,以傅作義俄語(yǔ)翻譯的身份,面見(jiàn)這位"布衣將軍",綏遠(yuǎn)省省長(zhǎng)。云澤有膽有識(shí),勸說(shuō)傅作義善待王若飛。傅作義對(duì)王若飛的人品才學(xué)十分敬佩。他拒絕了何應(yīng)欽將王押送北平的電令,將王留在歸綏,并給予了一定的優(yōu)待。德王來(lái)到南京,與掌握南京蒙藏委員會(huì)大權(quán)的吳鶴齡、白云梯,發(fā)生尖銳沖突。忙于剿共的蔣介石沒(méi)有出現(xiàn),而胡漢民則稱"根本不應(yīng)該分什么民族"。德王十分失望。德王將從扣留的閻錫山代表身上搜到的私通外蒙的密信,交給了復(fù)興社的戴笠,希望引起蔣對(duì)他的注意。德王老家蘇尼特旗溫都爾廟,云澤與德王保安總隊(duì)的朱實(shí)夫秘密見(jiàn)面,指示他發(fā)展地下黨組織,爭(zhēng)取將這支號(hào)稱5000人的最大內(nèi)蒙武裝掌握在我黨手中。德王親信韓風(fēng)林對(duì)云澤產(chǎn)生了懷疑,朱實(shí)夫幫助他脫離了險(xiǎn)境。蔣介石電邀德王到武漢見(jiàn)面，對(duì)其內(nèi)蒙自治的計(jì)劃,蔣介石反應(yīng)冷漠。德王提出組建蒙古騎兵師,蔣也沒(méi)同意,只撥了一些槍給他。德王將在南京的一些蒙古族的青年招募到自己旗下，有黃埔軍校出身的云繼先、留學(xué)日本的韓風(fēng)林等等，帶回蘇尼特，安排擔(dān)任保安總隊(duì)的重要職務(wù)。