胡盈盈(王汀 飾)將共產黨會何時何地經過的情報告訴了顧今明，讓顧今明聯合胡信義一起偷襲共產黨。共產黨毫無防備幾乎全軍覆沒，僅剩一人被顧今明放走通風報信，隨后顧今明又殺了一名民團的人，將一封信放在了這人的懷里。共產黨一方得到了這封國民黨156部隊"成員"寫的家書，都認為這起伏擊事件為國民黨所為，但局長卻分析利弊，認為國民黨沒有動機，于是決定不要報復國民黨，靜觀其變。另一頭的趙家宅院內，胡振宇(夏銘浩 飾)"悲痛欲絕"地向智怡表示自己剛剛得知葛十三(王雷 飾)，常二寬(齊奎 飾)等人已經在廟兒嶺山西一戰(zhàn)中全部被殺。聽到這些話的智怡深受打擊，幾欲昏厥。葛十三依舊當著撿垃圾的情報員，天寒地凍，風吹日曬白薯充饑，日子清貧。這日，葛十三依舊扮做流浪漢撿垃圾，誰知卻在遠處看到看著他的常二寬。常二寬除了來看看葛十三的"落魄樣"，另外還告知了葛十三關于共產黨被伏擊一事，依照常二寬的了解，這件事應該不是國民黨所為，而且在事發(fā)前顧今明突然失蹤，事發(fā)后不久又偷偷回來，所以二寬提示葛此事應該與顧今明脫不了關系。常二寬又告訴了葛丑娃與胡盈盈結婚的事情，但葛卻表示胡盈盈不簡單。丑娃又下山來找胡盈盈，誰知卻被胡盈盈訓斥自己總是上胡家要糧要錢，很丟胡盈盈的面子，丑娃無可奈何，問胡盈盈有什么辦法，誰知早有預謀的胡盈盈便拐彎抹角的告訴丑娃他可以裝成是共產黨去搶軍糧，并將這批軍糧的時間地點都告訴了丑娃，丑娃若有所思。國民黨的156運輸部隊被搶，結果人們都以為是共產黨所做。正在共產黨眾人焦頭爛額之際，葛十三來到并報告了關于這兩起偷襲事件似乎存在某種聯系，貌似是某個組織在挑撥國共關系，聽到這話的局長立刻命令葛十三調查。葛十三跟蹤民團的人并脅迫他說出真相，誰知卻被巡邏的保安團發(fā)現，驚動了胡信義，胡信義決定帶人逃跑。葛十三找到了常二寬說起驚動胡信義的事情，并表示現在唯有顧今明是唯一的線索，可是卻找不到證據，誰知二寬卻說出了顧今明和他情婦的事情，建議葛十三從他的情婦入手。誰知葛十三卻查到了顧今明的"情婦"竟然是胡盈盈。猜到胡盈盈可能是一個特務，是兩起襲擊的關鍵人物。葛十三找到了丑娃將這件事告訴了丑娃，并囑咐丑娃遠離胡盈盈，誰知丑娃不相信葛所說，竟然還找人通知了胡盈盈有人監(jiān)視她。葛十三通過丑娃得知胡盈盈曾經在日本留學，以此聯系到胡盈盈是兩起突襲的主謀。胡盈盈得到了消息，急忙清理了所有情報離開，葛十三等人撲空，但卻從胡盈盈遺留的東西中獲得了胡盈盈情報站的蛛絲馬跡，其中就包括寺院。顧今明被捕，常二寬升職，葛十三來到寺院調查。