胡盈盈(王汀 飾)將共產(chǎn)黨會何時何地經(jīng)過的情報告訴了顧今明，讓顧今明聯(lián)合胡信義一起偷襲共產(chǎn)黨。共產(chǎn)黨毫無防備幾乎全軍覆沒，僅剩一人被顧今明放走通風(fēng)報信，隨后顧今明又殺了一名民團(tuán)的人，將一封信放在了這人的懷里。共產(chǎn)黨一方得到了這封國民黨156部隊(duì)"成員"寫的家書，都認(rèn)為這起伏擊事件為國民黨所為，但局長卻分析利弊，認(rèn)為國民黨沒有動機(jī)，于是決定不要報復(fù)國民黨，靜觀其變。另一頭的趙家宅院內(nèi)，胡振宇(夏銘浩 飾)"悲痛欲絕"地向智怡表示自己剛剛得知葛十三(王雷 飾)，常二寬(齊奎 飾)等人已經(jīng)在廟兒嶺山西一戰(zhàn)中全部被殺。聽到這些話的智怡深受打擊，幾欲昏厥。葛十三依舊當(dāng)著撿垃圾的情報員，天寒地凍，風(fēng)吹日曬白薯充饑，日子清貧。這日，葛十三依舊扮做流浪漢撿垃圾，誰知卻在遠(yuǎn)處看到看著他的常二寬。常二寬除了來看看葛十三的"落魄樣"，另外還告知了葛十三關(guān)于共產(chǎn)黨被伏擊一事，依照常二寬的了解，這件事應(yīng)該不是國民黨所為，而且在事發(fā)前顧今明突然失蹤，事發(fā)后不久又偷偷回來，所以二寬提示葛此事應(yīng)該與顧今明脫不了關(guān)系。常二寬又告訴了葛丑娃與胡盈盈結(jié)婚的事情，但葛卻表示胡盈盈不簡單。丑娃又下山來找胡盈盈，誰知卻被胡盈盈訓(xùn)斥自己總是上胡家要糧要錢，很丟胡盈盈的面子，丑娃無可奈何，問胡盈盈有什么辦法，誰知早有預(yù)謀的胡盈盈便拐彎抹角的告訴丑娃他可以裝成是共產(chǎn)黨去搶軍糧，并將這批軍糧的時間地點(diǎn)都告訴了丑娃，丑娃若有所思。國民黨的156運(yùn)輸部隊(duì)被搶，結(jié)果人們都以為是共產(chǎn)黨所做。正在共產(chǎn)黨眾人焦頭爛額之際，葛十三來到并報告了關(guān)于這兩起偷襲事件似乎存在某種聯(lián)系，貌似是某個組織在挑撥國共關(guān)系，聽到這話的局長立刻命令葛十三調(diào)查。葛十三跟蹤民團(tuán)的人并脅迫他說出真相，誰知卻被巡邏的保安團(tuán)發(fā)現(xiàn)，驚動了胡信義，胡信義決定帶人逃跑。葛十三找到了常二寬說起驚動胡信義的事情，并表示現(xiàn)在唯有顧今明是唯一的線索，可是卻找不到證據(jù)，誰知二寬卻說出了顧今明和他情婦的事情，建議葛十三從他的情婦入手。誰知葛十三卻查到了顧今明的"情婦"竟然是胡盈盈。猜到胡盈盈可能是一個特務(wù)，是兩起襲擊的關(guān)鍵人物。葛十三找到了丑娃將這件事告訴了丑娃，并囑咐丑娃遠(yuǎn)離胡盈盈，誰知丑娃不相信葛所說，竟然還找人通知了胡盈盈有人監(jiān)視她。葛十三通過丑娃得知胡盈盈曾經(jīng)在日本留學(xué)，以此聯(lián)系到胡盈盈是兩起突襲的主謀。胡盈盈得到了消息，急忙清理了所有情報離開，葛十三等人撲空，但卻從胡盈盈遺留的東西中獲得了胡盈盈情報站的蛛絲馬跡，其中就包括寺院。顧今明被捕，常二寬升職，葛十三來到寺院調(diào)查。