葛十三(王雷 飾)步出了知酒屋，眼神一掃看到了對(duì)面茶樓的窗戶(hù)四敞大開(kāi)，猜出那可能就是和橫山等人竊聽(tīng)之處，葛十三卻裝作不知，坐車(chē)離開(kāi)。丑娃來(lái)到了樓上，聽(tīng)到橫山吩咐手下跟蹤葛十三，一旦他傳遞情報(bào)就當(dāng)場(chǎng)抓住他。隨后橫山又表?yè)P(yáng)了丑娃的表現(xiàn)，似乎對(duì)丑娃毫不懷疑。葛十三來(lái)到書(shū)屋找到了線人，并言語(yǔ)暗示他自己已經(jīng)暴露，通知線人趕緊離開(kāi)。葛十三回到了指揮部，武裝上匕首和手槍?zhuān)⒖粗氢亩ㄇ槭掷K，心中暗下決心。正在此時(shí)，那名日本軍官來(lái)給葛十三送照片，并詢(xún)問(wèn)葛十三被調(diào)查的事情，稱(chēng)自己是葛十三的朋友，他應(yīng)該可以跟自己明說(shuō)。而葛十三卻想到了他曾經(jīng)殘忍殺害中國(guó)人的事情，對(duì)他表示他們從來(lái)不是朋友，并殺了這個(gè)人。丑娃被橫山叫到了辦公室，看著丑娃沉默不語(yǔ)，丑娃內(nèi)心忐忑不安，慌張的丑娃向橫山求饒，并表示自己根本沒(méi)有透露什么不該說(shuō)的?？蓹M山卻表示他就算不用說(shuō)也可以告訴葛十三，丑娃驚慌。葛十三一步一步走到了高木的辦公室，看到了端坐的高木義人。高木說(shuō)特勤部的人告訴他，你是一個(gè)間諜，他們多次欺騙我，所以只要你說(shuō)不是間諜，我就會(huì)相信你?？筛鹗齾s摘下了自己的軍帽，說(shuō)明自己的身份，并表示高木殺了自己的親人和愛(ài)人，他要將他千刀萬(wàn)剮。高木卻疑惑自己何時(shí)殺了他的愛(ài)人，葛十三說(shuō)他的愛(ài)人就是易小天。高木震驚。葛十三又告訴高木他不是一直想找殺他弟弟的兇手，葛十三拿出了那把匕首，表示自己就是那個(gè)人。高木震怒，卻表示他不愧是自己看中的人，他要和葛十三決斗。不為民族，只為自己的血海深仇。葛十三武力不及高木，可他對(duì)智怡有多愛(ài)對(duì)高木就有多恨，他憑借著這股恨意殺死了高木。秦美倫(楊清 飾)離開(kāi)了這里，前往山區(qū)的兒童教養(yǎng)院教學(xué)，而她和葛十三也算是再無(wú)交集。葛十三回到了局里，知道了孫閔的事情，局長(zhǎng)決定將孫閔的事情告知國(guó)名黨高層，孫閔完了。葛十三請(qǐng)假去中條山找二寬，誰(shuí)知卻看到了一群日軍準(zhǔn)備攻打國(guó)軍指揮部，葛十三急忙報(bào)信，結(jié)果卻被當(dāng)做日本特務(wù)捉了起來(lái)。丑娃將功贖罪被派到中條山為日軍領(lǐng)路，并帶領(lǐng)一隊(duì)日軍深入國(guó)軍內(nèi)部。孫伯嶺察覺(jué)有異，剛準(zhǔn)備叫人查看，就被日軍的手榴彈炸傷，日軍作戰(zhàn)開(kāi)始了。兩方軍隊(duì)打得難分難解，二寬及時(shí)趕到，力挽狂瀾，將日軍打得落荒而逃，而慌不擇路的日軍來(lái)到了兒童教養(yǎng)院。葛十三聽(tīng)出了二寬的聲音，與二寬相認(rèn)，緊緊的抱住了二寬，卻感覺(jué)到了不對(duì)勁。