高木與智怡一起來(lái)到了知酒屋，誰(shuí)知葛十三(王雷 飾)卻突然告訴高木他們車后有人跟蹤。高木吩咐葛十三把人抓來(lái)審問(wèn)，葛十三用槍"逼問(wèn)"丑娃為何跟蹤，并故意將丑娃帶到高木面前，讓丑娃親口告知了高木屋內(nèi)的易小天是情報(bào)人員，是橫山巨野吩咐他們跟蹤易小天，并準(zhǔn)備就此找出易小天的關(guān)系網(wǎng)。高木十分震驚，難以置信易小天是一個(gè)間諜，更沒(méi)想到橫山巨野懷疑到了自己頭上。氣惱地他詢問(wèn)丑娃有什么證據(jù)證明，丑娃便將自己在智怡會(huì)館找到電臺(tái)事情說(shuō)了出來(lái)。這下由不得高木不信。而這一切都被智怡聽到，她也看到了是丑娃告的密。高木若無(wú)其事的走進(jìn)屋里，借口軍務(wù)繁忙向智怡告別，智怡順?biāo)浦鄞饝?yīng)了下來(lái)。高木來(lái)到特勤部向橫山巨野質(zhì)問(wèn)跟蹤間諜一事，橫山客氣的向他解釋清楚，高木無(wú)法只好作罷。而橫山手下卻認(rèn)為高木這番焦急就是想擺脫他和智怡的關(guān)系，何不趁此機(jī)會(huì)扳倒高木。橫山說(shuō)不急于一時(shí)，他要找到足夠的證據(jù)?；氐睫k公室的高木內(nèi)心焦慮，葛十三趁機(jī)提出了自己的建議，那就是殺了易小天。高木雖然舍不得，但為了自己的前途，答應(yīng)了下來(lái)。并授權(quán)葛十三來(lái)辦這件事，且絕不能暴露自己的身份。兒童教養(yǎng)院內(nèi)，一派歡樂(lè)景象，情報(bào)員組長(zhǎng)帶領(lǐng)士兵為這里的孩子們帶來(lái)了物質(zhì)，胡盈盈(王汀 飾)立刻上前對(duì)組長(zhǎng)端茶倒水，噓寒問(wèn)暖，取得了組長(zhǎng)的信任。葛十三讓自己的線人告知智怡不要輕舉妄動(dòng)，她身邊都是特務(wù)，不要妄圖逃跑，他會(huì)盡快去營(yíng)救她。入夜，陜西會(huì)館，平靜下預(yù)示著暴風(fēng)雨的來(lái)臨。特務(wù)們將會(huì)館圍了個(gè)嚴(yán)密，而葛十三卻在屋內(nèi)和智怡聽著戲。正在這時(shí)，爆炸聲手槍聲響起，會(huì)館霎時(shí)混亂丑娃趁亂放走了葛十三和智怡。葛十三開車帶著智怡順利通過(guò)出城檢查，卻在城外被日軍包圍。車內(nèi)，葛十三想要想辦法保下智怡，但智怡卻讓葛十三不要輕舉妄動(dòng)，他還沒(méi)暴露，只要自己跟他們走，葛十三就是安全的。隨后，智怡推開車門走了下去。高木接到了橫山的電話，知道了智怡與山本中尉被抓的事情，而他可能因此暴露。橫山對(duì)智怡嚴(yán)刑拷打，卻仍不能讓智怡開口。隨后他又審問(wèn)葛十三讓他交代高木吩咐的事情，并沒(méi)有懷葛十三的身份。但葛十三誓死不說(shuō)，橫山就讓葛親自看看拷打智怡的現(xiàn)場(chǎng)。葛十三看著鞭子一下下抽在了智怡身上，內(nèi)心痛苦不已。智怡抬起頭來(lái)，說(shuō)自己招認(rèn)。橫山看葛十三還是嘴硬，下令對(duì)他用電刑，就在這時(shí)，高木帶兵來(lái)到，救下了葛十三。高木斥責(zé)葛十三為什么不盡快殺了智怡，反而還將她帶出城，并吩咐橫山殺了智怡，隨后他來(lái)到智怡身邊，希望她臨死之前在給自己唱一次戲。智怡誓死不答應(yīng)，葛十三拿著烙鐵，揪住智怡的頭發(fā)，命令她:你必須唱。