智怡作為秦腔演員接近高木卻一無(wú)所獲，連這次運(yùn)輸部隊(duì)這么大的軍事活動(dòng)都不知道，國(guó)名黨情報(bào)組狠狠地訓(xùn)斥了智怡。而智怡對(duì)于能夠獲得這么重要情報(bào)的八路一方偵查員非常好奇。丑娃陪著山本一起來(lái)到了日本的醫(yī)院檢查，山本在里邊檢查一直沒(méi)有出來(lái)，焦急的丑娃闖進(jìn)了檢查室，誰(shuí)知卻被檢查的日本醫(yī)生得知了山本的丈夫竟然是中國(guó)人，這名醫(yī)生十分震驚山本作為一名日本人竟然會(huì)為中國(guó)人生孩子，她狠狠的訓(xùn)斥了山本并建議她打掉這個(gè)孩子。丑娃看著這一切隱約猜到了那名醫(yī)生所說(shuō)的話，感到悲傷不已。高木與葛十三(王雷 飾)談話，并請(qǐng)葛十三一起去陜西會(huì)館看秦腔表演，而這里正是智怡所在的地方。葛十三隨著高木來(lái)到了陜西會(huì)館，一開(kāi)始葛十三對(duì)這一切都漫不經(jīng)心的，誰(shuí)知正在他無(wú)聊放松的時(shí)刻卻看到了智怡在臺(tái)上唱著戲，而同樣看到他的智怡也非常驚訝。表演結(jié)束，葛十三以上廁所的為由找到了智怡，并與智怡相認(rèn)，并對(duì)智怡的處境十分不解，誰(shuí)知這時(shí)高木卻派人叫智怡下去。智怡與葛十三匆忙分開(kāi)，智怡收拾好妝容來(lái)到了樓下見(jiàn)高木。并一切照常的與高木閑聊，裝作不認(rèn)識(shí)葛十三。孫伯嶺吩咐常二寬(齊奎 飾)的隊(duì)長(zhǎng)，希望常二寬能夠到電臺(tái)做宣傳，誰(shuí)知卻被常二寬告知自己有通緝令在身。高木與智怡坐在一起聊天，誰(shuí)知卻突然聽(tīng)到高木說(shuō)了中文，兩人十分震驚，對(duì)于剛剛兩人沒(méi)有私下說(shuō)什么而感到幸運(yùn)。葛十三回到司令部，拿著智怡送給自己的手鏈，想著智怡和自己告白的事情，那時(shí)兩人互相確定心意，智怡表示會(huì)在西安等他，誰(shuí)知卻以這種形象出現(xiàn)在這里。常二寬的通緝令被孫伯嶺取消，并希望常二寬好好表現(xiàn)，好為他們96團(tuán)爭(zhēng)取一些軍事支持。外出回來(lái)的葛十三卻看到了那名和自己親近的日本軍官在自己屋里，看著智怡送的那條手鏈，葛十三內(nèi)心驚慌，表面卻照常和他打招呼，把手鏈的來(lái)歷蒙混了過(guò)去。葛十三抓住機(jī)會(huì)前去陜西會(huì)館找到了智怡，并和智怡互相表白了心意，說(shuō)明了互相的身份。常二寬通過(guò)電臺(tái)的采訪成為西安人人皆知的明星，沒(méi)想?yún)s被參謀長(zhǎng)告知希望他能一直做這項(xiàng)工作，葛十三十分震驚。這日，丑娃想通過(guò)關(guān)系找到常二寬，誰(shuí)知卻得知了常二寬去了西安的事情。丑娃只好失望的離開(kāi)。葛十三與高木談話，問(wèn)起了那名使得高木喜歡上秦腔的中國(guó)人，誰(shuí)知卻被高木告知這名中國(guó)人是國(guó)名黨的副參謀長(zhǎng)，葛十三內(nèi)心震驚。高木需要去參加軍事會(huì)議，葛十三故意打碎被子，留在了高木辦公室，并趁此機(jī)會(huì)偷偷在高木的辦公室尋找線索，誰(shuí)知高木卻突然返回。