留下的廖思成(劉小鋒 飾)和王文淵(吳承軒 飾)、王富貴(喬鵬樾 飾)換上日本軍裝，欺騙過了沖出來追殺方天翼(張若昀 飾)的另一隊日本人。

不能找醫(yī)生，由美決定冒險替天翼取出子彈。

松本向大島茂(李振起 飾)匯報了關(guān)于由美可能是中共一員的猜測。大島茂表示不要顧忌自己的身份，可以放手去查，帝國利益比自己的性命還重要。因為知道由美是山口的軟肋，大島茂還要求松本跟著被引向上海的由美，以確保任務的順利完成。

顧婷(吳婷 飾)照顧著方天翼，王文淵和王富貴也前來探看。二人責怪方天翼行動不帶上他們。

李長城(孫晨耀 飾)秘密拜訪廖思成。表達了對俞梅(李曼 飾)的敬意，帶來方天翼被批準入黨的消息。并帶來組織希望拉攏更多人入黨的意思。組織要求廖思成離開南京，前往上海。對于戴笠(吳秀波 飾)，以及日本方面，對廖思成的利用，大家心里都很明白。

廖思成問起如何處理章佳琳(李羲兒 飾)，李長城表示盡量除掉，但是先向重慶方面請示。

戴笠同意廖思成和由美前往上海結(jié)婚，不同意廖思成除掉章佳琳。并委任朱子宇(錢志 飾)為上海站站長，利用佳華公司讓假幣流通起來，野狼會與他聯(lián)系。

廖思成告訴方天翼他被批準入黨的消息，方天翼很欣慰，顧婷任性的吵著也要加入。廖思成將帶著方天翼前往上海。

章佳琳來見山口，想要除掉一直懷疑自己的方天翼，山口表示方天翼還有價值。

周墨浩告訴方天翼，重慶方面要他隨廖思成前往上海，配合假幣流通的行動，為野狼掃清障礙。而方天翼在上海的聯(lián)絡人要通過大華銀行。

原來方天翼的上海聯(lián)絡人是沈晗(樊營 飾)，得知了假幣地址，并按朱子宇要求前往去見他。

發(fā) 現(xiàn)有人跟蹤，方天翼讓同行的王富貴去探看情況。王富貴看到了“掌柜的”，二人多年“不見”，喝酒敘舊。松本編造著自己的“悲慘”，王富貴邀請他加入自己尋 找珍寶的行動。松本拒絕了，但是利用了王富貴，讓他掌握了什么信息就通知自己。還不忘提醒王富貴不要讓方天翼知道自己的存在。

方天翼察覺出王富貴的不對勁，叮囑由美盯緊他。

坂田來見松本，告訴他大島茂因南京大屠殺一事泄露，引咎辭職。在了解松下健(淺野長英 飾)死因過程中，松本再次提出了對由美的懷疑。

王富貴前去約見松本，也沒有帶去什么有價值的消息。卻被由美發(fā)現(xiàn)。

章佳琳前去向山口匯報情況。日本方面的情勢也不見好。

廖思成和由美為婚禮拍照。兩人幸福的笑著，卻不知道哪里才有真正的未來。