上海。

方天翼(張若昀 飾)回到居所，俞婷已經(jīng)躲起來在等他了。兩人直入主題，聊起方天翼新的任務(wù)目標——前不久投靠偽滿政府的張孟復。根據(jù)方天翼的推測，張孟復現(xiàn)在應(yīng)躲藏在樂斯飯店。為了找出他，方天翼決定和俞婷假扮愛人，住進樂斯飯店。

松下健(淺野長英 飾)按照土肥原的命令，來到上海尋找段宏章(申軍誼 飾)，意在將他變成第二個“溥儀”，說服他投靠日本，如果不從，便格殺勿論。了解到段宏章的地址后，松下健還順便詢問了張孟復的情況。而當他來到段府，居然發(fā)現(xiàn)了和他有“一面之緣”的俞梅(李曼 飾)。

原來俞梅是段宏章的小女兒。松下健得知這一消息，立刻加速安排了和段宏章的見面。

松下健以李某的名義見到了段宏章，并轉(zhuǎn)交了一封王輯唐的信。段宏章看到信后，質(zhì)問松下健是否為日本人，因為他看出了王輯唐受土肥原指使，信在希望段宏章出山。段宏章義正言辭的拒絕了松下健，并憤怒的表示中國人將一致對外。

離開的松下健與前來的俞梅剛好碰見。俞梅詢問了情況，提出了在報紙上公開回信的建議。松下健看到這封公開信，也大感不爽，決定利用俞梅，除掉他。

方、俞二人守在樂斯飯店卻毫無進展，剛出門卻發(fā)現(xiàn)前往的松下健。兩人假扮親密沒被松下健發(fā)現(xiàn)，并留意他去到三樓，兩人猜測可以從此下手尋找張孟復。

拿到三樓平面圖，兩人推測出張孟復的房間。方天翼假裝喝醉，追打出軌的俞梅，在三樓鬧事，果然引出了張孟復，房間號與他們的猜測無差。方天翼有信心的表示，只要能讓他住到235，他就能從正門闖進張孟復的房間。俞梅果然成功買通店員。

相聊中，方天翼突然意識到段父可能會有危險。松下健這邊通過威脅段府的馬侍衛(wèi)，闖入段府，安排了刺殺段宏章的計劃。方天翼二人及時趕到。刺客一死一逃。馬侍衛(wèi)趕過來裝作失職，卻被方天翼發(fā)現(xiàn)他就是叛徒的事實。

方天翼刺殺張孟復的計劃進入實施。俞梅情緒低落。

方天翼大方走向三樓，被保安攔下。方天翼嚴肅的告訴他們自己是松下健的上司小野正，上次的事情是為了打探他們的保安工作做得是否到位。

房間里不知情的張孟復聽到訓話聲還以為真的是小野君來了，命令保安開門。方天翼順利闖入，不但殺了張孟復，還拿到了他在大和銀行存錢的保險柜鑰匙。