雖然方天翼(張若昀 飾)成功的完成了任務(wù)，但是處座向他提出一個(gè)嚴(yán)肅的問題：他是如何得知喬宏順的叛徒身份。方天翼似乎明白了什么。處座沒有深究，只是讓方天翼以后用黑狐的代號(hào)直接和他聯(lián)系。

飯店里，俞梅(李曼 飾)等來(lái)了方天翼和顧婷(吳婷 飾)。三人同桌吃飯，氣氛看似和諧，但又透著尷尬。顧婷似乎并不了解方天翼對(duì)她的心意，努力撮合著俞、方二人。飯后，兄妹倆走在一起。顧婷狡黠的說(shuō)覺得方天翼變了。方天翼笑過之后，突然嚴(yán)肅的告訴她，千萬(wàn)要保護(hù)好自己。

土肥原這邊，得知丁千木(呂寧 飾)在南京被扣押的消息，震怒不已。他一下子就猜到了“黑狐”是戴笠(吳秀波 飾)放出的誘餌，并命令手下的特工去查清“黑狐”身份。

俞婷一回到家，被已經(jīng)等在家中的方天翼嚇了一跳。方天翼質(zhì)問她是不是共產(chǎn)黨員。俞梅沒有直面回答他的問題。方天翼表明自己是一個(gè)簡(jiǎn)單的人，做所有的事情不過是為了復(fù)仇和報(bào)恩，甚至可以做一個(gè)很好的工具。

土肥原派來(lái)的特工通過對(duì)手下的盤問，決定從俞梅這里下手，調(diào)查黑狐的真實(shí)身份。

方天翼跟蹤俞梅，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了其它跟蹤俞梅的兩人。毫不費(fèi)力的，方天翼殺了兩個(gè)跟蹤者，救了俞梅。兩人又坐到了一起進(jìn)行了深入的談話。通過聊天，方天翼認(rèn)定了俞梅就是一個(gè)共產(chǎn)黨員。俞梅也參透了日本那邊的想法。這反倒激起了方天翼的興致。而俞梅則勸告方天翼盡快回到南京。

另一邊，因?yàn)榉教煲須⒑θ毡救说氖址?，讓特工想通了黑狐其?shí)是方天翼的真相，立刻安排上海警察局下達(dá)抓捕方天翼的通緝令。通緝令還通告了方天翼曾在天津犯案的案底。

方 天翼和俞梅再次會(huì)回。通過思考，方天翼明白是誰(shuí)，因?yàn)槭裁窗l(fā)現(xiàn)了他的身份。俞梅想安排方天翼盡快離開上海，但是方天翼?yè)?dān)心俞梅的處境，不同意獨(dú)自離開。最 后俞梅警告方天翼留在房間，不要亂走去?？墒怯崦芬浑x開，方天翼就走向街頭，找到特工。兩人“坐”到一起喝起了酒，可是巡捕房的人突然出現(xiàn)。特工露出得意 的表情。淡定的方天翼反敗，正準(zhǔn)備要車離開。突然出現(xiàn)的俞梅以南京命令引渡回方天翼的理由帶走了他。原來(lái)是廖思成(劉小鋒 飾)的同學(xué)沈晗(樊營(yíng) 飾)出面救下方天翼。

方天翼被處座命令立刻回到南京特訓(xùn)班教務(wù)督查。

1934年，偽滿洲國(guó)成立。溥儀不想被日本人控制，在與國(guó)務(wù)總理鄭孝胥相談后，秘密與蘇聯(lián)取得聯(lián)系，打算用一批故宮中的珍寶向蘇聯(lián)換兩個(gè)集團(tuán)軍的武器裝備。由于珍寶遠(yuǎn)在天津，溥儀不得已之下，求助日方護(hù)送到沈陽(yáng)。

這 個(gè)情報(bào)被山口一男(李卓霖 飾)截獲，他立刻發(fā)報(bào)給土肥原賢二(馬衛(wèi)軍 飾)。土肥原賢二早已窺視這批珍寶，為了不影響日滿關(guān)系，他一方面假裝與鄭孝胥商談如何將珍寶運(yùn)往滿洲里，一方 面命令已經(jīng)暗地里拉起一支抗日土匪武裝隊(duì)伍的松本彌二(蘆芳生 飾)做好截寶的準(zhǔn)備。同時(shí)，土肥原賢二安排山口一男的好友小野正雄押送寶藏。、押送寶藏的消息被早已打入 日本關(guān)東軍司令部參謀部的姚立星(侯駿桀 飾)截獲，他迅速將情報(bào)發(fā)往南京，戴笠得知后，派出多個(gè)行動(dòng)組在可能經(jīng)過的路線截住寶藏，并將最有可能經(jīng)過的路線交給廖思成， 戴笠告訴廖思成，會(huì)有一個(gè)“特別行動(dòng)小組”交給他指揮，讓他確保寶藏不能落入偽滿手中。廖思成將戴笠派他截寶的任務(wù)向李長(zhǎng)城(孫晨耀 飾)匯報(bào)，李長(zhǎng)城轉(zhuǎn)達(dá)李克農(nóng)的指 示，配合國(guó)民黨，不能讓寶藏落入日本人和偽滿洲國(guó)手中。