在毛澤東(羅鋼 飾)的指揮下，紅三軍團(tuán)成功突破國軍的圍攻，彭德懷(董勇 飾)總算松了一口氣。隨后，他被下屬告知郭炳生(宋禹 飾)荒廢軍務(wù)，整日同一女子廝混在一起。彭德懷怒火中燒，直接找到正在柳月(謝紫彬 飾)處的郭炳生，對(duì)他大聲指責(zé)，而郭炳生則告訴彭德懷柳月是他將要結(jié)婚之人。彭德懷見他態(tài)度誠懇，方收斂了怒火。離開郭炳生處后，彭德懷便替郭炳生向組織提交了結(jié)婚申請(qǐng)，同時(shí)，為給郭炳生懈怠的警告，也請(qǐng)組織給了郭炳生處分。

而在彭德懷同郭炳生爭執(zhí)之際，柳月正在門外拿著手槍，準(zhǔn)備隨時(shí)進(jìn)去給彭德懷一擊。好在彭德懷怒火漸消，柳月才收了殺意。

正當(dāng)彭德懷幫郭炳生提交結(jié)婚申請(qǐng)之際，他的下屬突然進(jìn)門告訴他郭炳生叛變的消息，彭德懷自然不信。正當(dāng)這時(shí)，外面再次傳來了郭炳生帶著團(tuán)以及師特務(wù)前去投敵的消息，彭德懷不得不信，他勃然大怒，命令二師政委彭雪楓前去將郭炳生追回。

此時(shí)，郭炳生同柳月帶著部隊(duì)送忙趕路。在途中，部隊(duì)的士兵們察覺到不對(duì)，紛紛抵抗，表明不想加入共產(chǎn)黨。柳月和郭炳生當(dāng)機(jī)立斷一連打死三個(gè)兵，令其他人不得不屈服。彭學(xué)楓奮力追趕也不過追回一個(gè)團(tuán)，只能回去同彭德懷報(bào)告此結(jié)果。

在確認(rèn)郭炳生投敵后，彭德懷失望之極。郭炳生是他一手栽培出來的，沒想到如今竟走上了歪路，這讓他極受震動(dòng)。同時(shí)，他也對(duì)將郭炳生托付給自己的郭德云老班長感到愧疚萬分。種種復(fù)雜情緒交織在胸腔中，彭德懷一時(shí)間只默默無言。

而郭炳生同柳月一同見了何應(yīng)欣，何應(yīng)欣很是高興，賜郭炳生青天白日軍章，并任命他為國民革命軍第七師師長。

數(shù)月后，郭炳生率領(lǐng)國軍攻打紅三軍團(tuán)。經(jīng)過一番苦斗，紅三軍團(tuán)成功大敗國軍，并成功抓獲了郭炳生。郭炳生知道如今一切是自己咎由自取，讓人幫忙將道歉帶給彭德懷后，開槍自荊

1933年，彭德懷被任命為東方軍總司令。東方軍在彭德懷帶領(lǐng)下英勇作戰(zhàn)，奮勇殺敵，取得了令人矚目的戰(zhàn)績。毛澤東聽到東方軍的捷報(bào)后，大為高興。他跑去同妻子賀子珍分享勝利的喜悅，并提出要給彭德懷頒發(fā)象征蘇維埃政府最高榮譽(yù)的紅星獎(jiǎng)?wù)?，賀子珍很是贊同。

次日，毛澤東為彭德懷和東方軍召開表彰大會(huì)，這次表彰大會(huì)一方面是給戰(zhàn)士們鼓舞斗志，而另一方面則是希望中央認(rèn)清他們教條主義的失敗。表彰會(huì)議結(jié)束后，彭德懷同毛澤東道別，繼續(xù)作戰(zhàn)。

國軍經(jīng)過連續(xù)四次圍剿失利后，經(jīng)過充分準(zhǔn)備，調(diào)動(dòng)五十萬大軍，對(duì)中央蘇區(qū)展開了第五次圍剿。而這時(shí)，中革軍委卻下令調(diào)滕代遠(yuǎn)(周波 飾)離開蘇區(qū)，去地區(qū)作戰(zhàn)，彭德懷得知此消息后，怒火中燒。正當(dāng)此時(shí)，下屬前來告知彭德懷黎川失守的消息，彭德懷大驚。

中革軍委處，共產(chǎn)國際派來的軍事顧問李德對(duì)語焉不詳?shù)牡貓D很是生氣，正沖部下發(fā)火，恰好彭德懷到來。彭德懷見此，便告訴李德前線的消息盡管問他，而李德早聞彭德懷大名，對(duì)他也很是服氣。這時(shí)，博古同在黎川駐守的獨(dú)立團(tuán)團(tuán)長蕭勁光也正好到來，博古斥責(zé)蕭勁光的失誤，并揚(yáng)言要把他送到軍事法庭審判。彭德懷看不過去，站出來指責(zé)博古的指揮失誤。

正在劍拔弩張之際，周恩來(劉勁 飾)忙過來平息雙方的怒火，兩人看在周恩來的面子上就此作罷。

隨后，彭德懷因?yàn)樯?，便在臨時(shí)的住所中休息多日，而這天，他突然接到了紅三軍團(tuán)被李德調(diào)去攻打硝石的消息，硝石位于國軍堡壘陣勢的中央，極難攻打，李德這次決策的結(jié)果不難預(yù)見。