書庫(kù)里，越靈不理素正(金希沅 飾)問(wèn)他是否真正地變成了千年惡鬼，問(wèn)素正江置的身份究竟是什么。

汝蔚終究等到了江置，只是江置卻未能認(rèn)出她。江置愣愣地看著女裝的汝蔚，回神后告訴她奇怪，卻又不能說(shuō)清楚奇怪在哪里，氣得汝蔚轉(zhuǎn)身就走。江置追上去，告訴她不像平時(shí)的她。

汝蔚不愿過(guò)多糾纏，去買許愿燈。燈籠掛在樹上，只見上面寫著 崔江置(李昇基 飾)九家之書，萬(wàn)事亨通。江置催汝蔚去掛自己的許愿燈，汝蔚卻說(shuō)你得到九家之書早日成人這就是我的愿望。兩人在樹下笑得開懷。

越靈隱在人群中看著江置。江置感覺到有人看他卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)那人是誰(shuí)。

等到 千秀蓮(鄭慧英 飾)結(jié)束鼓舞，商團(tuán)的女團(tuán)長(zhǎng)卻用日文把她評(píng)得一文不值，直接起身離開。千秀蓮以日文向團(tuán)長(zhǎng)道歉，月善趁機(jī)對(duì)千秀蓮冷嘲熱諷。清照站出來(lái)要團(tuán)長(zhǎng)說(shuō)出對(duì)鼓舞哪個(gè)方面不滿意。團(tuán)長(zhǎng)不理千秀蓮的道歉以流利的韓語(yǔ)一條條說(shuō)出鼓舞的不足之處之后直接離開。

左官雄攔住離開的團(tuán)長(zhǎng)等人，試探團(tuán)長(zhǎng)的身份。團(tuán)長(zhǎng)理都不理在提令致歉之后離開，左官雄目視他們離開。這時(shí)徐副官帶著千秀蓮說(shuō)要向他道歉，左官雄以行首之位威脅千秀蓮后讓她去和團(tuán)長(zhǎng)道歉。

在 行樂(lè)媽媽的陪同下，清照走上了掛滿燈籠的街頭，想起以前的情景，哥哥，江置，鼓丹，玩笑，嬉鬧?；剡^(guò)神時(shí)，就看到了正向她走來(lái)的江置。路邊的人離開，露出 江置身旁的汝蔚。汝蔚的視線在兩人中間游移。清照轉(zhuǎn)身離開，不小心碰到一個(gè)醉漢，被對(duì)方調(diào)戲，江置直接掐住那人的手腕把他摜倒在地上。

春花 館的門口，行樂(lè)媽媽向身后的江置行禮之后離開。江置回禮之后叫住了意欲離開的清照。問(wèn)她是否還在害怕他，清照打斷他的話，問(wèn)他汝蔚是否知道他的身世，江置 點(diǎn)頭后，清照再次打斷江置的話，說(shuō)以后來(lái)春花館她請(qǐng)他喝酒。江置告訴清照，無(wú)論怎么變她在他心中永遠(yuǎn)都是 樸清照(李侑菲 飾)。清照諷刺他明明是怪物，卻想要以人的身份 活著。話說(shuō)完就進(jìn)了春花館。

在春花館外呆到天蒙蒙亮，江置回到村口，看到汝蔚已經(jīng)是平常打扮，手里提著一個(gè)包袱?？吹剿?，汝蔚停下跑到他身 邊。江置招呼汝蔚走，汝蔚卻問(wèn)江置，清照還是他心中重要的人吧，那個(gè)意義不會(huì)改變。發(fā)覺自己的話不對(duì)，汝蔚轉(zhuǎn)身就走。江置跑著追上去，抓住她的胳膊，看她 一會(huì)兒，卻說(shuō)道我餓了。

圣發(fā)現(xiàn)汝蔚和江置一夜沒(méi)在，報(bào)告給了孔達(dá)和昆。昆要去殺了江置，孔達(dá)和圣慌忙攔住他。就在這時(shí)，譚評(píng)俊過(guò)來(lái)找汝蔚和 江置，孔達(dá)以讓汝蔚和江置幫忙辦事為由瞞了過(guò)去。譚評(píng)俊剛走到廊下，一個(gè)弟子慌慌張張地跑了過(guò)來(lái)。隨即眾人就發(fā)現(xiàn)那個(gè)弟子的尸體以干尸的樣子掛在樹上。譚 評(píng)俊問(wèn)孔達(dá)他讓汝蔚和江置去了哪里，孔達(dá)支支吾吾說(shuō)不清楚。

正在吃飯的江置被人指責(zé)恩將仇報(bào)，汝蔚看不下去，要教訓(xùn)那些人被江置攔住，江置 說(shuō)樸武率(嚴(yán)孝燮 飾)因他而死是事實(shí)。但那些人的罵罵咧咧惹惱了汝蔚一腳踢上那人的嘴巴。那人還要還手，被江置攔住。就在這時(shí)馬峰過(guò)來(lái)了，不僅攔住手下嘍啰對(duì)江置的不 敬，還罵跑了罵江置的人，還要邀請(qǐng)江置吃飯對(duì)他十分客氣。江置和其他人都十分不適應(yīng)。汝蔚問(wèn)江置救命恩人是怎么一回事，江置不愿說(shuō)太多，卻也承認(rèn)了。最 后，馬峰告訴江置有事但管吩咐，客客氣氣地送走了兩人。

昆找來(lái)告訴江置和汝蔚，金師弟遭遇變故。

江置趕到時(shí)要求看一眼尸體，被眾位師兄弟阻攔后又被逼問(wèn)昨晚的去向。

汝蔚告訴父親整晚都和江置在一起去逛燈節(jié)，被譚評(píng)俊訓(xùn)斥一回。譚評(píng)俊怪責(zé)女兒不懂自己的用心，也告訴汝蔚到此為止。

泰書找到譚評(píng)俊，告訴他自己會(huì)回到百年客館去，要譚評(píng)俊告訴他需要做的事。

千秀蓮去找團(tuán)長(zhǎng)道歉，卻被告知對(duì)方是為了見她昨晚才會(huì)找茬，謝絕對(duì)方的歉意，千秀蓮起身離開，那人又說(shuō)想要到春花館去，在千秀蓮拒絕后對(duì)方堅(jiān)持，千秀蓮告訴團(tuán)長(zhǎng)女人進(jìn)入春花館要么成為妓女，要么成為春花館的主人，說(shuō)完徑直離開。

左官雄告訴副官，他感覺團(tuán)長(zhǎng)很熟悉，徐副官建議查查她的出身，左官雄吩咐他小心去辦。

團(tuán)長(zhǎng)被人伺候著沐浴，女婢看到她肩膀上妓女身份的刺青眼露驚訝。

譚評(píng)俊找汝蔚，江置，泰書和昆四人告訴他們泰書暫時(shí)離開去百年客館，江置完成師父布置的任務(wù)，殺人事件由昆調(diào)查，最后宣布如果泰書的事情完成，會(huì)為汝蔚和泰書舉辦婚禮。幾人都驚訝地看著他。

譚評(píng)俊走后，汝蔚奪門而出，昆追了上去。回到房間，趕走了昆，汝蔚坐在桌案前哭得傷心。桌上打開的包裹中放著的是燈節(jié)時(shí)穿過(guò)的女裝。

清照發(fā)瘋似的練著鼓舞，回想著和江置之間的種種，最后鼓槌掉在地上，清照隨即蹲在地上哭了起來(lái)。這時(shí)有人告訴清照，有客人。原來(lái)是左官雄送鼓丹來(lái)但是清照毫不領(lǐng)情。左官雄問(wèn)清照怎么才會(huì)滿意，清照說(shuō)把百年客館還給她，在那之前把月善趕出去。左官雄果然把月善趕了出去。

江 置數(shù)著豆子發(fā)起呆，被孔達(dá)突然出現(xiàn)的聲音嚇了一跳?？走_(dá)問(wèn)江置數(shù)了多少豆子，取下手鐲又?jǐn)?shù)了多少，江置告訴孔達(dá)只要有人他就不能取下手鏈。但最后江置才在 孔達(dá)的引導(dǎo)之下發(fā)現(xiàn)汝蔚早已成為自己沒(méi)有手鏈也不會(huì)變成神獸的理由。江置回想起那天汝蔚靠著他睡著時(shí)他取下手鏈，卻沒(méi)有變成神獸;燈節(jié)時(shí)，站在汝蔚身邊， 取下手鏈，他依舊是人;變成神獸出現(xiàn)在眾人眼前是汝蔚握住了他的手。

感覺到危險(xiǎn)，江置轉(zhuǎn)身，看到了一身黑衣的九越靈，以及他嘴角邪魅的笑意。江置起身去追，卻碰倒了放著豆子的小案，豆子撒了一地，再抬頭，那人卻已經(jīng)消失了。

譚評(píng)俊帶著昆，孔達(dá)，千秀蓮以及繼承父志的泰書四君子去見李舜臣(柳東根 飾)并向他宣誓了效忠。

泰書去見了左官雄，把李舜臣交代的穿甲船的信息透露給他。原來(lái)他要調(diào)查出左官雄的真正目的是吧情報(bào)透露給外夷還是借此謀取高位。

素正在書庫(kù)中掙扎著醒來(lái)，想起之前他告訴了越靈江置的身世，也告訴他西花生下孩子不久就死了。而越靈告訴素正他回來(lái)的目的就是為了消滅一切。之后就掐住他的脖子把他甩在地上暈了過(guò)去。

兩位師弟告訴汝蔚江置不見了汝蔚勸服師弟們不要隔離江置，之后就進(jìn)了樹林焦急地尋找著江置。得到消息的譚評(píng)俊讓昆去找。

江置來(lái)到素正的住處，在地下的書庫(kù)看到了奄奄一息的素正，素正告訴他出去躲躲，不要在這里。也告訴他是月靈他的父親越靈要?dú)⒘怂?/p>

樹林里的汝蔚被越靈發(fā)現(xiàn)了，汝蔚感覺事情不對(duì)，慌忙往回跑，被絆倒在地上。聽著漸漸走近的腳步聲，抬頭就看到了近在眼前的九越靈。往回跑的江置忽地聽到了汝蔚的求救聲。

越靈走進(jìn)汝蔚，手挑起她的下巴，嘴角勾起一絲冷冷地笑意……