江置殺死了在場(chǎng)的人，汝蔚震驚逃跑，慌亂中撞到了昆。江置昏倒在樹林中，口中仍念叨著要去找清照。清照等不到江置，被人帶到了春華館，不肯踏入。 千秀蓮(鄭慧英 飾)仿佛看到了二十年前的淑化，她吩咐他人將清照的衣服脫掉，綁在羞辱樹上。 素正(金希沅 飾)上山，看到散落的手鏈和昏迷的江置。而汝蔚回家向父親報(bào)告了江置不是人這一事實(shí)，昆提出殺了江置，汝蔚覺得昆不問情由就殺人，向冷冰冰的墻。譚平俊接見了李舜臣(柳東根 飾)，李舜臣認(rèn)為江置還有待觀察。 第二天，昆來看汝蔚，卻發(fā)現(xiàn)汝蔚不在房間。趙觀雄挺屬下回報(bào)派去的人都離奇失蹤，對(duì)江置產(chǎn)生了興趣。江置在樹林中醒來，以為昨晚的殺戮只是一場(chǎng)夢(mèng)，素正告知了他的身世，江置不信抓著素正的領(lǐng)口，發(fā)現(xiàn)自己的手變成了爪子，眼睛變綠，徹底崩潰，他跪在地上央求素正將他變回原來的 崔江置(李昇基 飾)，這一幕被跟來的汝蔚看到。素正把江置安置在九月靈住所，江置思考著未來，此時(shí)清照已經(jīng)綁在羞辱樹上三天了，想著哥哥和江置都沒來救她。清照體力不支被春華館的人帶進(jìn)去，在千秀蓮的勸說下開始進(jìn)食。

另一邊汝蔚看不慣江置自暴自棄，告訴他只要心沒變，他依舊是崔江置，不是怪物。聽了汝蔚的話，江置的眼睛退去了綠色。汝蔚想安慰江置，突然想起了素正的警告。 百年客棧中，趙觀雄宣布成為新主人，并將尹氏(錢忍和 飾)帶了上來，尹氏嘲諷趙觀雄無論做什么都無法改變他下賤的血統(tǒng)，趙觀雄怒不可遏，拔刀殺了尹氏。趙觀雄回到居所，懷疑江置可能有秘密。李舜臣來到百年客棧，想起和樸武率(嚴(yán)孝燮 飾)商討的情形。 智異山里，江置經(jīng)歷著人性與神獸的抗?fàn)帲肫饦阄渎室患业慕鼪r，喪失理智，變身成為神獸，汝蔚聽到江置的吼叫聲，暗道不妙，跑回家告知了父親。江置與素正交手，素正不敵，江置跑下了山，遇上了昆一行人，在打斗過程中，素正趕到，將重新串好的手鏈套在江置手上，江置恢復(fù)了人性，素正告訴江置如果手鏈再次掉落，江置就不能回復(fù)人類之身了。江置被綁著帶到了無形刀館，譚平俊按李舜臣的意見將他移交官府，汝蔚雖不樂意但也無可奈何。而在春華館的清照被頭牌月順帶到了趙觀雄面前，千秀蓮知道后立即帶人將清照帶回。

第二天，移交官府的江置被趙觀雄加以殺害樸武率以及私放犯人的罪名，江置卻控訴趙觀雄誣陷樸武率，趙觀雄走到江置面前，跟他說只要投靠他就饒他一命，江置不為所動(dòng)，在正要行刑時(shí)，李舜臣出現(xiàn)，說江置是他的人，阻止行刑。