回都后，曹操(陳建斌 飾)清楚地意識(shí)到“晉封王位”時(shí)機(jī)不成熟。因?yàn)樗谏硎苋f(wàn)歲之賀時(shí)，斜眼看見(jiàn)首席謀臣荀彧(李建新 飾)垂目不忍，看見(jiàn)關(guān)、張等將面有憤意……他們代表了朝內(nèi)、朝外大批文武之心呵，何況各州還有諸侯割據(jù)!曹操?zèng)Q定：絕不可做第二個(gè)袁術(shù)!

當(dāng)天夜里，劉備(于和偉 飾)也在告誡關(guān)羽(于榮光 飾)張飛(康凱 飾)，現(xiàn)在我們身居籬下，務(wù)必萬(wàn)事忍耐!……突然宮中傳報(bào)，說(shuō)漢帝行獵遇寒，臥病不起。劉備聞?dòng)嵈蠹?，匆匆入宮探視。宮門(mén)處，衛(wèi)士以“夜深”為名攔阻，劉備怒斥“我是皇叔，天子授我任意出入之權(quán)!”

劉備進(jìn)入內(nèi)廷，卻看見(jiàn)一只空蕩龍榻。伏皇后告訴他，皇上正在暖閣中“如廁”。劉備在廁外請(qǐng)安。獻(xiàn)帝卻喚他入內(nèi)……原來(lái)，整個(gè)宮廷皆有曹操耳目，只有廁所是唯一安全的地方。獻(xiàn)帝坐在馬桶上，看見(jiàn)劉備第一句話便是：皇叔啊，你看見(jiàn)了――這只馬桶才是朕真正的帝位!朕這個(gè)皇帝，真不是人做的!……

漢帝向劉備泣訴悲傷：他從即位那一天起，就淪為董卓掌中物。董卓曾經(jīng)一邊如廁一邊向他問(wèn)話，而他只能立于廁外做答。董卓亂宮廷、淫妃嬪、稱假父、竊朝政。董卓死后，又落入李確、郭汜手中，他們更是毒如蛇蝎惡如狼……劉備顫聲：外間傳言，曹宰相事君執(zhí)禮甚恭啊。獻(xiàn)帝告訴劉備，這話不錯(cuò)。曹操?gòu)臎](méi)有虐待他、更不會(huì)淫亂宮廷，他奉給獻(xiàn)帝吃用不盡的錦衣玉食，但是“他當(dāng)朕的家做朕的主，他把朕關(guān)在金絲籠里，挾天子令諸侯。而且，時(shí)機(jī)一到，他必然竊取帝位，篡漢自立!曹操名為漢相，實(shí)為漢賊!與董卓不同的是，曹操竊國(guó)不落賊名，對(duì)外反而顯示出他是漢廷棟梁、威震天下。曹賊竊國(guó)比董卓高明千百倍啊!昨日行獵，足見(jiàn)一斑……”君臣二人，圍著一只馬桶，抱頭痛哭。最后獻(xiàn)帝告訴劉備：朕在籠中難有作為，請(qǐng)皇叔在外謀立英雄大業(yè)，匡扶漢室，以拯蒼生百姓，以慰先帝天靈……獻(xiàn)帝竟然向劉備下跪!劉備大慟，立誓剿除巨賊，謀求漢室中興大業(yè)!

劉備退出后，只見(jiàn)伏皇后守立廁外。她遞給劉備一只絲絹，要他擦盡眼淚再離開(kāi)宮廷。劉備更覺(jué)悲傷……

劉備走后，漢帝與伏皇后相商：欲討國(guó)賊，必須有忠臣傳遞密詔，聯(lián)絡(luò)天下英雄。伏后推薦國(guó)舅董承。漢帝便咬破手指，在絹上寫(xiě)上一道密詔，縫入玉帶之中。

翌日，漢帝病愈，往功臣閣叩祭先帝天靈，在閣中，他賜予董承一件宮廷玉帶。

曹操立刻接到稟報(bào)，說(shuō)漢帝獨(dú)自在功臣閣召見(jiàn)董國(guó)舅，其狀可疑……曹操聞報(bào)，匆匆趕去。

功臣閣外，漢帝已祭罷離去。曹操迎面撞見(jiàn)董國(guó)舅，客氣地請(qǐng)他陪自己再次拜祭歷代漢帝之靈位……

功臣閣內(nèi)，曹操仰望著一尊尊先帝靈位，語(yǔ)帶雙關(guān)：此處，可真是上達(dá)天意、下通靈犀的好地方啊!

曹操追問(wèn)漢帝究竟說(shuō)了什么?董國(guó)舅力辯無(wú)它，皇上只賜送了一副錦袍玉帶。董國(guó)舅脫下袍與帶讓曹操觀賞。曹操再三細(xì)看，沒(méi)見(jiàn)異常，于是便微笑著請(qǐng)董國(guó)舅將這副袍帶轉(zhuǎn)贈(zèng)自己。董國(guó)舅強(qiáng)壓著內(nèi)心驚慌，不敢猶豫，立刻恭敬地將袍帶相贈(zèng)。于是曹操穿上袍帶，再三上下端祥，突然放心大笑，竟然重新把袍帶脫還給了董國(guó)舅!

入夜，董國(guó)舅在燈下細(xì)察袍帶，久久看不出異常，直到燈花爆響，把玉帶燒一星小洞，他才在帶中看見(jiàn)那件血詔!……

幾日后，董國(guó)舅拜訪劉備，出示血詔――此時(shí)血詔上已有車騎將軍董承、西涼太守馬騰等六人署下的血名!劉備再次大慟，當(dāng)場(chǎng)咬破手指，在血詔上簽上“左將軍劉備”之名!從這一天起，劉備就正式領(lǐng)受了“聯(lián)絡(luò)天下英雄，除賊扶漢”莊嚴(yán)使命。并立誓奮斗不息，至死方休!

這天，劉備又做韜晦之狀，在園中種菜……張遼等將突然挾劍而至，力促他立刻進(jìn)見(jiàn)曹操。劉備以為事發(fā)，強(qiáng)做鎮(zhèn)定前去。

到達(dá)宰相府，劉備突然看見(jiàn)一具尸體迎面抬出，他更是心驚膽顫!侍衛(wèi)們告之：宰相早有誡令，“我夢(mèng)中好殺人。侍者不可在我睡覺(jué)時(shí)靠近”。而這個(gè)侍者卻聽(tīng)見(jiàn)宰相夢(mèng)中呼喚，便匆匆上前照料，立刻被宰相拔劍殺死。殺死后，宰相又上床睡了……醒來(lái)后，宰相看見(jiàn)貼身近侍死于榻前，怒喝誰(shuí)人所為?當(dāng)?shù)弥亲约簤?mèng)中殺人時(shí)，宰相大悲大痛不止，下令賜金厚葬。

曹操把劉備請(qǐng)到花園，頭一句就是“你在家做得大好事啊!”驚得劉備發(fā)顫，隨后才知道曹操是說(shuō)他“做農(nóng)夫園丁之事，”劉備這才放心，繼之問(wèn)起那位近侍之事。曹操得意地悄然告知實(shí)情：我夢(mèng)中并不好殺人，但我擔(dān)心有剌客會(huì)乘我入眠時(shí)行剌。所以我故意揚(yáng)言“夢(mèng)中好殺人，任何人不可靠近”。以便讓此話一傳十、十傳百地傳揚(yáng)出去，令所有人都對(duì)睡夢(mèng)中的我深感畏懼，不敢靠近!為使此話更加可信，今天我佯裝入夢(mèng)，喚一侍者近前，就近殺之!現(xiàn)在好了，人人都必相信宰相夢(mèng)中好殺人了。哈哈……

劉備瞠目結(jié)舌，驚駭?shù)溃涸紫喾窃趬?mèng)中，卻把天下人置于夢(mèng)中!曹操笑答：只除了你劉皇叔耳。

青梅煮酒之后，劉備在許昌更是如坐針氈、如履薄冰。而曹操偏又愛(ài)召劉備飲宴，頻頻示以恩威。他想讓劉備對(duì)自己傾心拜服，俯首稱臣而劉備是既不敢得罪曹操，也不想為其所用，因此他每次飲宴都無(wú)異于受刑……

這天飲宴中突然接報(bào)：袁紹大破公孫瓚，一舉克幽州七郡，得兵馬器械無(wú)數(shù)。那一瞬間，曹操竟然驚慌失手，酒杯落地!袁紹的勝利來(lái)得如此巨大如此迅速，大出曹操意料。他即刻意識(shí)到：與袁紹的決戰(zhàn)已近在眼前!但此時(shí)袁紹雄居冀、青、幽、并四州，勇將千員、帶甲百萬(wàn)，成為全國(guó)最大的梟雄，其實(shí)力超出曹操兩倍有余!……因此曹操只能有一個(gè)選擇，那就是將不可避免的決戰(zhàn)推得越遲越好，時(shí)間來(lái)增強(qiáng)自己的戰(zhàn)略準(zhǔn)備。曹操被迫采取的“媚袁示弱”之策――決定讓漢獻(xiàn)帝即發(fā)恩旨，給袁紹頒獎(jiǎng)致賀，加官晉爵。與曹操的驚慌相反，劉備卻是心中暗喜：袁紹“做亂”，也意味著劉備舉義反曹的時(shí)機(jī)快到了。

次日，曹操與劉備進(jìn)見(jiàn)獻(xiàn)帝。獻(xiàn)帝當(dāng)然“恩準(zhǔn)”曹操的一切建議，同時(shí)他悲哀地看著旁邊的劉備，似有萬(wàn)語(yǔ)千言無(wú)法啟齒……

突然間又接急報(bào)：偽帝袁術(shù)在淮南驕奢淫逸，致使部眾皆反，他自知袁紹已經(jīng)權(quán)傾天下，主動(dòng)請(qǐng)求把“帝位”讓與袁紹，并率剩余兵馬相投……這意味著：袁紹袁術(shù)兩兄弟一旦相合，則勢(shì)力更增，今后就更難攻伐了。在曹操正為之苦惱，劉備抓住時(shí)機(jī)慨然請(qǐng)命，“袁術(shù)如投袁紹，必須從徐州一帶路過(guò)。我對(duì)那里的山川地勢(shì)了如指掌，愿率軍截?fù)?，生擒袁術(shù)獻(xiàn)于明公。”曹操聞言，又歡喜又疑慮，一時(shí)難決。關(guān)鍵時(shí)刻，獻(xiàn)帝竟然反常地?fù)屜缺響B(tài)，極力支持劉備出兵――“劉皇叔如能親自剿滅偽帝袁術(shù)，方可大展?jié)h帝天威，告慰高祖天靈啊!”曹操猶豫片刻，才終于“奉旨”!