荒野里一片震天殺聲，但關(guān)羽(于榮光 飾)仍然穩(wěn)坐在帳中，與侍衛(wèi)下棋。偏將急報(bào)：大營東邊突然殺出大股曹軍，異常兇悍。樊城城中的曹軍也破門而出，兩下合擊攻破我軍大營……關(guān)羽卻斥道：你們守不住柵欄卻說曹軍強(qiáng)悍。曹軍已連敗九陣，還有什么精銳?荊州軍是我親手所練，天下第一勁旅。關(guān)羽令關(guān)平率領(lǐng)荊州軍出戰(zhàn)，半個(gè)時(shí)辰之內(nèi)，就要提徐晃首級(jí)來見!

但是一局棋未終，周倉卻架著負(fù)傷的關(guān)平。他們帶來的消息更可怕：曹軍裝備精良，而且表現(xiàn)出從未見過兇狠良戰(zhàn)。大營五道營寨俱破，守不住了……關(guān)羽正要披甲上陣，一個(gè)渾身是血的小校帶來更大的噩耗：呂蒙(常鋮 飾)渡江襲取了荊州，守將傅士仁、糜芳降吳。

關(guān)羽怒氣沖塞，臂上瘡口迸裂，昏倒在地，眾將急上前搶救。關(guān)羽醒來后喃喃自語：我失了荊州，我對(duì)不住兄長啊……關(guān)平?jīng)Q定全軍撤退。

曹軍一路追殺，蜀軍大敗，尸橫遍野。

曹彰請(qǐng)命帶三千輕騎，從叉道過去截殺關(guān)羽!徐晃已經(jīng)同意，但突然傳來了曹操(陳建斌 飾)的命令：對(duì)關(guān)羽殘兵，追而不擊，把關(guān)羽驅(qū)到吳軍戰(zhàn)場(chǎng)上去!徐晃大為愕然，不明白主公這又是為什么?……

殘破的麥城下，風(fēng)雪彌漫。關(guān)羽坐一堆篝火旁，咳嗽吐血不已，四面一片吶喊殺聲。

周倉稟報(bào)關(guān)羽，吳兵已經(jīng)將這座小城團(tuán)團(tuán)圍住，荊州軍只剩五百人，守不住城池。關(guān)平建議突圍往蜀中，和劉備(于和偉 飾)會(huì)和。關(guān)羽苦笑，說自己還有何面目見兄長?!周倉跪下痛哭，說留得青山在不怕沒柴燒，只要能到蜀中，養(yǎng)好傷，我們一定能卷土重來，把那呂蒙碎尸萬段!在關(guān)平周倉苦苦相勸下，關(guān)羽終于決定突圍，臨行前，周倉給關(guān)羽端來最后一杯酒。關(guān)羽飲下，提刀上陣。但周倉這時(shí)再點(diǎn)兵時(shí)，卻只點(diǎn)來了五十兵!

關(guān)羽長嘆，當(dāng)年溫酒斬華雄，何等痛快?如今杯酒未盡，五百兵只剩五十!

荒野里，關(guān)羽、關(guān)平、周倉死戰(zhàn)不休……

關(guān)羽被吳兵團(tuán)團(tuán)圍住，身邊只剩蜀軍尸體。呂蒙微笑上前：吳下阿蒙，拜見五虎上將之首!

關(guān)羽這時(shí)連刀也提不動(dòng)了，厲聲怒罵。呂蒙正要下令斬殺關(guān)羽，遠(yuǎn)處忽然響一陣馬蹄聲，只聽陸遜(邵峰 飾)飛馬傳命：主公有令，不可傷了關(guān)羽!

眾兵將一齊看呂蒙的臉色，呂蒙卻狠聲下令：殺!

無數(shù)刀鋒長矛齊向關(guān)羽……死去的關(guān)羽仍然大睜著雙眼!

一個(gè)吳將上前，欲舉刀砍關(guān)羽首級(jí)。但他幾次欲砍卻砍不下去。而陸遜傳命聲越來越近……呂蒙厲聲斥那吳將“快!”吳將一刀劈下，終于把關(guān)羽首級(jí)砍下!

陸遜來到樹下，呂蒙淡淡地說：你來晚了。陸遜氣道，呂大都督。你知道關(guān)羽為何來到這里嗎?他是被曹軍逼來的!你殺了關(guān)羽，成了首功，但劉備在西川的五十萬大軍，從此就與東吳不共戴天了!

吳軍大帳中，孫權(quán)(張博 飾)看見呈送上來的關(guān)羽首級(jí)――雙眼圓睜，他感嘆不已。同時(shí)，他瞻望前途，又有些不寒而栗。因?yàn)榇撕?，劉備必將為關(guān)羽復(fù)仇。

陸遜建議孫權(quán)，曹操五十五歲壽辰快到了，可把關(guān)羽的首級(jí)裝入玉匣，快馬送到許都，做為給曹操的壽禮。如此，劉備定可明白，東吳是被曹操所迫，才不得不殺了關(guān)羽。孫權(quán)立刻轉(zhuǎn)憂苦笑：也只好這么辦了。

當(dāng)天夜里，發(fā)生一件奇怪事情：呂蒙卻突然得了重病，而且是真的奄奄一息了!

陸遜懷疑呂蒙又是稱病，他取荊州不也施過此計(jì)嗎?但是，當(dāng)陸遜匆匆來到呂蒙的榻前時(shí)，只見孫權(quán)佇立良久。陸遜問：大都督的病怎么樣了?孫權(quán)說，你自己看吧。陸遜揭開被子，只見呂蒙七竅流血，已經(jīng)死去。

陸遜大驚。孫權(quán)冷冷地說，我讓你來，就是要讓你來看大都督是怎么死的!他曾經(jīng)欺騙君王，擅權(quán)不法，最終自取報(bào)應(yīng)……孫權(quán)最后頒令：著陸遜繼任大都督。之后，孫權(quán)詔告天下：呂蒙屢建殊勛，積勞成疾而歿，為其舉行國葬!

陸遜終于明白了孫權(quán)召自己來的原因。同時(shí)，他更明白，東吳能夠和孫權(quán)分廷抗禮的將帥已全部歸天而去。孫權(quán)終于成為東吳真正的君主了!