關(guān)羽(于榮光 飾)終于到達(dá)汝南，與曹部大將夏侯淵相遇。夏侯淵得知關(guān)羽殺了蔡陽之侄，便放言要“生擒關(guān)羽見宰相”!二人正要相斗，張遼飛馬趕到，傳達(dá)曹操(陳建斌 飾)命令“沿途關(guān)隘一律放行。”這才消弭了一場惡戰(zhàn)……

關(guān)羽繼續(xù)前行，前方不遠(yuǎn)就是古城。路人傳言，“城中聚集了一群惡盜，周圍三百里無人敢近。”關(guān)羽不禁感嘆：又要逼我殺人了!……古城前，忽見一騎飛奔而出，關(guān)羽認(rèn)出是三弟張飛(康凱 飾)，大喜相迎。不料張飛毫不理睬，揮動(dòng)丈八長矛直剌關(guān)羽。關(guān)羽急忙閃躲，驚叫：我是二哥啊!張飛怒喝：呸!你是惡賊!……張飛連斥關(guān)羽：是否降曹?是否拜將封侯?是否為曹操斬將立功?關(guān)羽無奈，一一承認(rèn)。張飛大怒，即與關(guān)羽拼命。甘、糜二嫂出轎勸說，張飛根本不聽，說“嫂嫂且歇著，看我把這負(fù)心賊戳一萬個(gè)窟窿!!”

關(guān)羽在張飛槍下連連避讓，再三解釋……張飛有些將信將疑了，這時(shí)后面塵頭大起，一彪兵馬來到，為首者正是曹操的上將蔡陽。張飛更怒，認(rèn)定關(guān)羽率曹軍來捉自己。關(guān)羽百口莫辯，急道“立斬此將，表我真心!”張飛道：如是真心，我這里三通鼓罷，便要你斬來將。否則你便是賊!

張飛親自擂鼓，關(guān)羽直撲蔡陽，厲聲說：我本不想殺你，今日無奈，要借你頭顱洗我怨屈!蔡陽早就對關(guān)羽既恨且妒，何況關(guān)羽剛剛殺了自己親侄，更是怒火沖天，誓將關(guān)羽碎尸萬段!……這時(shí)，張飛的鼓聲已經(jīng)敲響。一通鼓未盡，關(guān)羽已將蔡陽斬于馬下。張飛擲開鼓捶，飛步上前抱住關(guān)羽，高興得仰面大笑，笑罷又哭，哭罷又笑……兄弟倆盡釋前嫌，萬千感慨!

袁紹大營中，袁紹得報(bào)，說關(guān)羽已棄曹操，一路上過五關(guān)斬六將、千里走單騎，勇不可當(dāng)，如今卻在古城遷延觀望……袁紹假意責(zé)劉備(于和偉 飾)：等關(guān)羽到時(shí)，我必殺他為顏良文丑報(bào)仇!劉備驚訝問：顏、文如同兩鹿，關(guān)羽如虎，明公失二鹿得一虎，有何恨嘆?袁紹笑道：我其實(shí)是句戲言，其實(shí)我心里愛死了關(guān)羽!你知道他為何在古城觀望、遲遲不來?劉備故做不知。袁紹自做聰明道：我知道關(guān)羽心思，他是因?yàn)轭伭嘉某笾?，對我有愧?……袁紹令劉備親去古城相招，務(wù)要招關(guān)羽張飛來歸。劉備大喜，即刻領(lǐng)命。

許攸急諫：劉備此行，必然去而不返!袁紹卻斥他：劉備是正人君子，你休要以小人之心度君子之腹!……袁紹令許攸親送劉備，以表誠心。……許攸無奈，只得奉命送劉備出行。軍營外，許攸直斥劉備：你此去肯定不會(huì)歸來，所以我力勸主公拘留你。你若在此，關(guān)羽張飛不得不來相投，你若離去，豈有復(fù)來之理?因?yàn)槟阍缇涂闯鲋鞴杳粒皇遣懿賹κ?。但我此話，主公竟然不聽，反而斥我是小人。因此我這是“小人”送君子啊!劉備嘆息承認(rèn)，自己之所以離去，確實(shí)是因?yàn)樵B不能成大事。并勸許攸一同離去。許攸說，袁紹雖然昏昧，但我侍從他已有十余年了，實(shí)在不忍棄他而去。……兩人一無遮掩，各道心聲，互致珍重，最后灑淚而別。

前往古城路上，劉備忽然遇襲，不料來襲者竟然是自己朝思夢想的趙云(聶遠(yuǎn) 飾)!劉備大喜!……原來，自從公孫瓚敗亡后，袁紹曾幾次去信相招，趙云知道袁紹非明主，寧肯四海飄零，不肯屈身。近日聽說古城中屯聚集關(guān)、張兩將，疑是關(guān)羽張飛，他正要去相投，萬想不到半路上遇見恩公劉備，激動(dòng)萬分，“從此之后，寧肯肝腦涂地，也無恨憾!”

古城外，關(guān)張及二夫人出城相迎，離散許久的弟兄親人終于團(tuán)圓，不禁悲喜交集，感慨萬千……

古城中，張飛令人宰牛殺豬，在桃園中置酒相慶。劉備見桃樹七零八落，驚問何故?張飛告知“棒打”的緣由。劉備大笑，說“來年再發(fā)新枝!桃園就象我等兄弟，雖然疊遭厄運(yùn)，最終必將否極泰來，再現(xiàn)繁榮，共創(chuàng)大業(yè)!……劉備不但兄弟相聚，親人團(tuán)圓，還得了渴慕已久的趙子龍，這天是劉備畢生最幸福的時(shí)刻!