雷丁頓所說(shuō)的下一個(gè)人，江湖人稱“煉金術(shù)士”。此人的專業(yè)是讓無(wú)辜的人代替真正的犯罪份子，只要符合條件，不論男女老幼都會(huì)成為他殺害的目標(biāo)。雷丁頓已經(jīng)得到消息，污點(diǎn)證人麥得澤科夫妻已與他達(dá)成了某種保護(hù)協(xié)議。酒店內(nèi)，一位金發(fā)美女在與自己新結(jié)識(shí)的情人調(diào)情，卻不知為何暈倒。等她再次醒來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己坐在一架豪華私人飛機(jī)里，身上的衣服變了，皮膚變得更白。從邊上包里翻出粉餅盒，看到自己的模樣完全變了。對(duì)面坐著一個(gè)不認(rèn)識(shí)的男人，也是剛剛蘇醒，不知道發(fā)生了什么事。一個(gè)男子背著降落傘從駕駛室出來(lái)，在兩人的注視下，打開艙門跳了出去。飛機(jī)在不久后墜毀。FBI對(duì)飛機(jī)現(xiàn)場(chǎng)清理后得出結(jié)論，遇難者是比托·麥得澤科和凱瑟林·麥得澤科夫妻，前塞爾維亞罪犯，后成為污點(diǎn)證人。但鑒于雷丁頓之前對(duì)伊麗莎白所說(shuō)的內(nèi)容，庫(kù)珀讓伊麗莎白找雷丁頓了解更多信息。雷丁頓為了找到FBI的內(nèi)奸，自己在秘密地點(diǎn)組織了一批年青的技術(shù)宅查找線索。對(duì)黑牢被入侵時(shí)，所有的政府職員間的短信、電話紀(jì)錄、數(shù)據(jù)等進(jìn)行篩選，但還未取得成果。技術(shù)宅們還通過(guò)關(guān)系從負(fù)責(zé)銷毀政府文件的私人公司買到了最近未處理的已粉碎的紙質(zhì)文件。把這些已碎成紙條的文件拼起來(lái)，工作量太大，所以一直沒(méi)人愿意查看這些垃圾。雷丁頓讓年青人把這些紙條都拼起來(lái)，而且并不是在開玩笑。技術(shù)宅們的領(lǐng)導(dǎo)人波拉科夫，看著這些成堆的碎紙發(fā)呆。因?yàn)镕BI的內(nèi)奸還沒(méi)找到，伊麗莎白只能按雷丁頓的要求到教堂與雷丁頓見(jiàn)面。伊麗莎白告訴雷丁頓，對(duì)墜毀現(xiàn)場(chǎng)的尸體進(jìn)行了DNA測(cè)試和牙齒對(duì)比，確認(rèn)麥得澤科夫妻已經(jīng)死亡。雷丁頓則堅(jiān)持比托·麥得澤科還活著，煉金術(shù)士能改變DNA。正因?yàn)闊捊鹦g(shù)士幫人消失的手段高超，所以麥得澤科夫婦沒(méi)有選雷丁頓，而是雇了煉金術(shù)士。伊麗莎白聽言下之意，麥得澤科夫婦也曾找過(guò)雷丁頓，那雷丁頓應(yīng)當(dāng)知道這對(duì)夫婦在哪里藏身。匈牙利布達(dá)佩斯的一個(gè)酒吧里，伊麗莎白和萊斯勒帶著其他探員蹲守比托·麥得澤科。果然，比托出現(xiàn)。但狡猾的比托很快就發(fā)現(xiàn)了在監(jiān)視自己的特工。正欲逃跑，被伊麗莎白、萊斯勒和米拉圍住，只能舉手投降。完成任務(wù)的伊麗莎白回到家中。去林肯大學(xué)面試的湯姆突然也回到家中，稱心里放不下伊麗莎白。伊麗莎白正感覺(jué)幸福時(shí)，卻聽到湯姆說(shuō)要領(lǐng)養(yǎng)一個(gè)還未出世的孩子。雖然伊麗莎白以前很想有個(gè)自己的孩子，但經(jīng)過(guò)這么多事以后，她認(rèn)為現(xiàn)在并不是合適的時(shí)候。只是看到湯姆的熱情，伊麗莎白也不好反對(duì)，于時(shí)湯姆打算請(qǐng)同事到家中舉辦場(chǎng)歡迎寶寶的派對(duì)。FBI對(duì)墜機(jī)事故里的男性死者再次進(jìn)行驗(yàn)尸，發(fā)現(xiàn)死者牙齒被人為改動(dòng)過(guò)，但仍不清楚是如何將比托的DNA弄到了無(wú)名男尸體內(nèi)。這一點(diǎn)，雷丁頓也不是很確定，只聽到過(guò)傳言，煉金術(shù)士去除被害人的白細(xì)胞，用客戶的紅細(xì)胞代替，以此混淆警方的DNA的檢測(cè)。雷丁頓提供了更多的案子，這些案件中兇手都被認(rèn)定死亡，但其實(shí)都還活著。FBI在對(duì)女性死者的骨髓取樣重新檢測(cè)DNA后確認(rèn)了其真實(shí)身份。阿蘭姆發(fā)現(xiàn)了她在幾天前最后一次上網(wǎng)是通過(guò)社交網(wǎng)站與一名男子約會(huì)。此時(shí)，煉金術(shù)士察覺(jué)到麥得澤科夫婦已經(jīng)暴露。為了保護(hù)自己，他聯(lián)系凱瑟琳·麥得澤科到自己的實(shí)驗(yàn)室。等凱瑟琳趕來(lái)，確認(rèn)沒(méi)有其他人知道這件事以后，殺死了凱瑟琳并把尸體放入汽車后備箱焚尸滅跡。隨后以比托·麥得澤科律師的身份進(jìn)入FBI的會(huì)議室，趁機(jī)毒死比托。等萊斯勒發(fā)現(xiàn)伊麗莎白從社交網(wǎng)站上獲得的約會(huì)男子照片與剛才的律師是一個(gè)人時(shí)，為時(shí)已晚。煉金術(shù)士已經(jīng)逃跑。根據(jù)從社交網(wǎng)站上的照片，F(xiàn)BI查到煉金術(shù)士名叫埃里克·德泰爾，一名輟學(xué)的醫(yī)學(xué)院學(xué)生，偽造哈佛醫(yī)學(xué)院的學(xué)位證書在人類基因計(jì)劃組找了一份工作，后在一樁謀殺案中提供DNA偽證而被解雇，不久即失蹤，有一妻一女。伊麗莎白拜訪了德泰爾的妻女。德泰爾六年前失蹤時(shí)，女兒才兩歲，最近查出患有糖尿病。她對(duì)自己的父親根本不了解。而德泰爾的妻子非常害怕自己的丈夫，認(rèn)為他是個(gè)很危險(xiǎn)的人。還說(shuō)德泰爾對(duì)科學(xué)非常執(zhí)著，會(huì)在實(shí)驗(yàn)室呆很長(zhǎng)時(shí)間。萊斯勒和米拉接到通知，發(fā)現(xiàn)了一輛被焚燒的汽車，后備箱內(nèi)尸體的描述與凱瑟琳·麥得澤科相符。兩人立刻趕到現(xiàn)場(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)的鑒證人員在車內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一張帶有一串?dāng)?shù)字和二維碼的殘片。雷丁頓的天才少年們也沒(méi)閑著，為了完成雷丁頓安排的不可能完成的任務(wù)，他們想出了解決方案。把所有紙條掃描成電子檔，再圖形識(shí)別軟件根據(jù)每張紙條殘留文字的字體形狀顏色等，進(jìn)行自動(dòng)拼圖。正在雷丁頓贊揚(yáng)波拉科夫的奇思妙想時(shí)，伊麗莎白趕來(lái)。FBI還沒(méi)有確定在凱瑟琳尸體邊發(fā)現(xiàn)的數(shù)字含義，伊麗莎白認(rèn)為可能是煉金術(shù)士的賬號(hào)。雷丁頓不以為然，讓伊麗莎白多了解一下德泰爾。伊麗莎白想起德泰爾的妻子說(shuō)過(guò)，德泰爾喜歡呆在實(shí)驗(yàn)室里，這串?dāng)?shù)字可能是實(shí)驗(yàn)設(shè)備上的序列號(hào)。萊斯勒馬上安排人調(diào)查生產(chǎn)DNA設(shè)備的廠商。