伊利莎白出院回到剛租下的公寓，沒有心情收拾屋里零亂擺放的雜物，坐在桌旁寫著孩子對自己的好處和壞處。孩子能讓她過上向往已久的正常生活，但身為重刑犯的處境讓她無法奢望普通人的生活。敲門聲傳來，伊利莎白知道是湯姆來送早餐，急忙將手中的紙張收好。湯姆除了帶來早餐，還帶來個好消息。他在波士頓的一所高中找到份教歷史的工作，馬上要趕去面試。如果成功，他希望伊利莎白能一起去波士頓生活，離開現(xiàn)在的是是非非。伊利莎白沒有馬上回答，也沒說出懷孕的事，拿上早點匆匆出門上班。在門口，伊利莎白碰到抱著孩子的鄰居，兩人善意的一笑，擦身而過。伊利莎白到了行動小組，雷丁頓已經(jīng)在向小組成員講述一個案件。愛德華·韋斯頓曾是雷丁頓的同事，他的被殺一直沒有破案。而今天發(fā)現(xiàn)另一名受害人威廉·多德，死狀相同，同樣是被一種中世紀的刑具，向口中灌入了熔化的鉛水。類似作法是中世紀活躍于日耳曼地區(qū)的菲默會特有，他們得到當時大主教的支持，以暴易暴懲罰罪人。很可能又有人再次組織了這個秘密宗教組織，受害人一定還有更多。庫珀下令阿蘭姆從系統(tǒng)中尋找類似手法的懸案，萊斯勒和納瓦比負責了解多德的情況，伊利莎白自告奮勇調(diào)查鉛的來源。散會后，大家各自行動。在伊利莎白辦公桌旁，雷丁頓悄悄遞給她一把手槍。伊利莎白忍不住將懷孕的事告訴了像父親一般的雷丁頓，沒想到雷丁頓早已從她行為舉止的變化中有所察覺。顯然伊利莎白還沒有做好準備，雷丁頓也提醒她孩子的出現(xiàn)會讓目前的形勢平添更多障礙。說完后，雷丁頓離開了FBI，他還有自己的事要處理。萊斯勒和納瓦比來到受害人多德的家，從他妻子的口中得知多德是個熱心的好男人，積極參與社區(qū)活動，經(jīng)常在孩子們的生日聚會上扮演小丑，逗大家開心。可萊斯勒發(fā)現(xiàn)事實可能并非如此，多德家中擺放的照片里，唯獨沒有他的獨生女兒艾米的照片?；蛟S艾米知道自己父親更真實的一面。阿蘭姆和伊利莎白也從繁多的檔案中找到了十余起符合菲默會手法的謀殺案，受害人都遭受了中世紀的酷刑折磨，而受害人均為沒有前科的“清白”之身，為何被害無從得知。阿蘭姆也找到了多德女兒的情況，她已經(jīng)更名麗莎·尼爾，開始新的生活，似乎在躲避什么。萊斯勒和納瓦比立刻前往調(diào)查，得到的情報果然令人發(fā)指。多德實際是個人面獸心的戀童癖，借著小丑的角色接近并性侵男童。女兒艾米發(fā)現(xiàn)了父親的罪行，卻沒人相信。于是艾米選擇離家出走，并改名換姓。在她看來，無論是誰殺死了父親，都是為民除害。此時在人來人往的大街上，一個人正觀察著從出租車上下來的兒童心理醫(yī)生坎貝爾·邁耶博士。他拿到了資料，有證據(jù)證明邁耶博士也是個變態(tài)的戀童癖。在周密安排下，幾名菲默會成員利用下班時診所無人之際，強行綁架了邁耶。伊利莎白下班回到公寓，再次遇上抱著孩子的鄰居，話題很自然的談到了孩子。養(yǎng)育孩子的過程有苦有樂，熱心的鄰居也愿意隨時幫助伊利莎白解答疑問。伊利莎白道謝后進了家門，湯姆正在等她。湯姆看到了有關孩子的好處壞處表，意識到伊利莎白有了身孕。他曾想和伊利莎白領養(yǎng)一個孩子（第一季內(nèi)容），而現(xiàn)在有了自己的孩子，心情自然無比激動。這股熱情馬上就被澆滅，伊利莎白打算將孩子送給別人收養(yǎng)。畢竟只要和雷丁頓在一起，生活就會充滿犯罪、仇恨、暴力，誰也不希望孩子生活在這種環(huán)境里。湯姆沒有放棄，努力勸說，希望伊利莎白再次考慮去波士頓展開新生活的建議。在城市另一頭的房間里，雷丁頓和毆打伊利莎白的人面對面的坐著，講述著自己因傷害他人而有過的內(nèi)疚。這時接到消息返回了行動小組的伊利莎白打來電話，告之菲默會是在獵殺戀童癖。不管其他人如何，雷丁頓知道曾經(jīng)的同事愛德華·韋斯頓做過很多壞事，但絕不是戀童癖，此事一定另有隱情。掛斷電話后，雷丁頓抬手向?qū)γ娴娜碎_了幾槍，作為他毆打孕婦的懲戒，這一次他心里沒有任何內(nèi)疚。隨后雷丁頓把現(xiàn)場交給了“卡普蘭先生”清理，他要去尋找殺死韋斯頓的嫌疑人杰拉爾德·沙利文。經(jīng)過一晚的調(diào)查，阿蘭姆從熔鉛的成份確定了供應商，并從客戶清單里找到一個最可疑的目標——圣詹姆斯避難所，是一處為前科犯提供過渡住所的地方。他們購入鉛塊，熔化后用于制作宗教飾品，很容易成為菲默會這種宗教組織的根據(jù)地。萊斯勒和納瓦比帶著武裝人員搜索了避難所，在地下如同迷宮般的甬道中，發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)被燒穿肚腸的邁耶博士。幾名躲在暗處的菲默會成員試圖反抗，被探員擊斃或活捉。在避難所里也發(fā)現(xiàn)了每個受害者的資料，其詳細程度不亞于警方的調(diào)查資料。在之后的尸檢中，更是讓人吃驚。三具菲默會成員的尸體全身無毛發(fā)，且被閹割。法醫(yī)從他們下身的傷口形成角度判斷，他們應當是自行閹割。對這幾名成員的指紋比對中發(fā)現(xiàn)其中一人名叫哈蘭·豪爾特，曾因性侵未成年人獲刑七年。從這些情況分析，萊斯勒和納瓦比認為菲默會成員也是戀童癖患者，但他們自愿閹割贖罪，并在某人的領導下懲罰其他仍在作惡的罪人，以宗教名義進行一場惡魔獵殺魔鬼的行動。